Bakgrund och motiv
Styrelsen har gjort bedömningen att bolaget under andra halvåret 2003 kommer att nå en årsomsättningstakt om 100 MSEK och att verksamheten når break-even-nivå under år 2004. Föreliggande emission samt ett fullt utnyttjande av optionsrätter ger bolaget de erforderliga ekonomiska resurser som fordras för att bolaget skall kunna bli vinstgivande.
Det stora kommersiella genombrottet förutsätter att Net Insight etablerar ett samarbete med någon av de stora globala systemleverantörerna. En sådant samarbete åstadkommer en starkare marknadsnärvaro och distributionsförmåga samt ger tillgång till lokal support. Net Insight har kommit långt i sina diskussioner, delvis initierade av stora teleoperatörer, med sådana välkända systemleverantörer. Även dessa diskussioner gynnas av en förstärkt kapitalbas.
Nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Styrelsen för Net Insight beslutade den 29 april 2003, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande den 20 maj 2003, om emission av aktier av serie B med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Innehav av tre gamla aktier berättigar till teckning av en ny aktie till en emissionskurs om 0,85 SEK per aktie. Detta innebär att bolaget tillförs 39,0 MSEK före emissionskostnader. Emissionen innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 1 833 468 SEK genom utgivande av högst 45 836 680 aktier av serie B i bolaget.
Emissionen är till fullo garanterad. Detta åstadkoms dels genom att aktieägare med cirka 30 procent av kapitalet, motsvarande 11,7 MSEK, kommer att teckna motsvarande sina andelar i nyemissionen, dels genom att befintliga större aktieägare, styrelse, ledning och nya investerare garanterar emissionen i övrigt. Bland tecknarna och garanterna noteras (i förekommande fall inklusive juridiska personer och närstående) Lars Egnell, Tomas Torlöf, Lage Jonason, Henrik och Petter Wingstrand, Lars Berg, Raimo Lindgren, Bernt Magnusson, Tomas Duffy, Bo Dimert, Fredrik Trägårdh, Anders Persson, Olle Waktel, Göran Källebo samt företagets tre grundare Christer Bohm, Lars Gauffin och Per Lindgren.
Vidare beslutade styrelsen under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande att uppta ett förlagslån om nominellt 100 SEK med 4 469 667 avskiljbara optionsrätter. Varje option berättigar till nyteckning av en aktie av serie B i bolaget under perioden 15 juni 2003 till 1 juni 2005 till lösenpriset 1,50 SEK. Optionsrätterna skall tilldelas externa garanter (dvs inte styrelseledamöter eller anställda) såsom ersättning för utställd garanti i föreliggande nyemission.
Utgivande av optionsrätter
Bolagets styrelse beslutade även, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, att bolaget skall uppta ett förlagslån om nominellt 100 SEK med högst 45 836 680 avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B. Tilldelning av optionsrätterna skall ske till deltagare i föreliggande nyemission. För varje nytecknad aktie i bolaget i föreliggande nyemission erhålles en optionsrätt. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en ny aktie av serie B till kursen 0,85 SEK under perioden 15 augusti 2003 till 30 november 2003. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna innebär det en ökning av aktiekapitalet med 1 833 468 SEK och totalt kan maximalt 39,0 MSEK tillföras Net Insight. Även detta beslut förutsätter extra bolagsstämmans godkännande.
Tidplan för nyemissionen
- Extra bolagsstämma: 20 maj 2003
- Sista dag för handel med aktien inklusive teckningsrätt: 22 maj 2003
- Avstämningsdag: 27 maj 2003
- Offentliggörande av prospekt: 28 maj 2003
- Handel med teckningsrätter: 2-10 juni 2003
- Teckningstid: 2-13 juni 2003
Bankaktiebolaget JP Nordiska är finansiell rådgivare till Net Insight.
För ytterligare information kontakta:
Tomas Duffy, VD, Net Insight AB.
Tel: 08- 685 04 00, e-post: tomas.duffy@netinsight.net
Fredrik Trägårdh, CFO, Net Insight AB.
Tel: 08- 685 06 01, e-post: fredrik.tragardh@netinsight.net