Les actionnaires de Feintool International Holding se verront accorder du 18 au 26 mars 2004, 12h00, un droit de souscription anticipée non négociable sur l'emprunt convertible. Chaque action nominative confère un droit de souscription anticipée, l'acquisition de 7,543 droits de conversion donnant droit à la souscription d'une obligation convertible d'une valeur nominale de CHF 1000.-.
L'emprunt convertible arrivera à échéance le 8 avril 2009. Jusqu'à cette date, les obligations pourront être échangées sans frais et à tout moment (American Style) contre des actions nominatives de Feintool International Holding, selon les conditions détaillées de l'emprunt. Le nombre d'actions nominatives nécessaires issues de l'augmentation de capital conditionnel du 16 mars 2004 a été réservé afin de garantir les droits de conversion.
Le taux de l'emprunt convertible sera défini, pour un prix d'émission de 100 %, entre 1,5 et 2,25 %. La prime de conversion oscillera entre 25 et 30 %. Les conditions d'emprunt définitives seront vraisemblablement définies le 30 mars 2004, puis rendues publiques. Une cotation sur la SWX Swiss Exchange est également prévue.
Les obligations convertibles seront proposées à la souscription par le consortium des banques sous l'égide de la swissfirst Bank AG, Zurich, jusqu'au 30 mars 2004, 12h00. L'option de surallocation (Greenshoe) pourra être utilisée entre le 30 mars et le 2 avril 2004, 17h30, la libération des titres ayant lieu le 8 avril 2004.
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