Feintool International Holding hat am 30. März 2004 unter der Federführung der swissfirst Bank AG, Zürich die am 18. März 2004 angekündigte Wandelanleihe erfolgreich platziert. Nach Ablauf der Vorwegzeichnungsfrist sowie der freien Zeichnung sind die definitiven Konditionen der Wandelanleihe 2004-2009 der Feintool International Holding, Lyss (CH) fixiert worden.
Die Aktionäre haben teilweise von ihrem Vorwegzeichnungsrecht Gebrauch gemacht. Aufgrund der guten Nachfrage hat die swissfirst Bank ihre Mehrzuteilungsoption («Greenshoe») über CHF 25 000 000 bereits am 30. März 2004 vollständig ausgeübt. Somit beläuft sich das definitive Anleihevolumen auf CHF 75 000 000.
Der Coupon wurde auf 2,0 % fixiert, der Wandelpreis beträgt CHF 325. Damit beläuft sich die Wandelprämie basierend auf dem volumengewichteten Durchschnittsbörsenkurs vom 30. März 2004 von CHF 258 auf 26 %.
Die Kotierung der Wandelanleihe an der SWX Swiss Exchange ist beantragt. Die Aufnahme des provisorischen Handels ist auf den 5. April 2004 vorgesehen.
Übersicht der Konditionen
Anleihebetrag: CHF 75 000 000
Ausgabepreis: 100 %
Liberierung: 8. April 2004
Verfall / Rückzahlugspreis: 8. April 2009 zu 100%
Coupon: 2 %, zahlbar jährlich am 8. April, erstmals am 8. April 2005
Wandelprämie: 26 %, basierend auf dem volumengewichteten Durchschnittsbörsenkurs der Feintool-Namenaktie vom 30. März 2004
Wandelpreis/
Wandelverhältnis: CHF 325 / 3,077x
Wandelverhältnis: CHF 325 / 3,077x
Valor / ISIN / Ticker: 1804627 / CH0018046273 / FTO04
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Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
