Le 30 mars 2004, Feintool International Holding, sise à Lyss (CH), a placé via la swissfirst Bank AG, Zurich, l'emprunt convertible 2004-2009 annoncé le 18 mars 2004. Les conditions définitives de l'emprunt ont été fixées après expiration des délais de souscription anticipée et de souscription libre.
Les actionnaires ont en partie fait usage de leur droit de souscription anticipée. Compte tenu de la forte demande, la banque swissfirst a exercé entièrement son option de surallocation (Greenshoe) de CHF 25 000 000 dès le 30 mars 2004, ce qui porte le volume définitif de l'emprunt à CHF 75 000 000.
Le coupon a été fixé à 2,0 %, le prix de conversion se montant à CHF 325. Compte tenu du cours moyen en volume pondéré de l'action Feintool au 30 mars 2004 (CHF 258), la prime de conversion est de 26 %.
Une demande de cotation de l'emprunt convertible à la SWX Swiss Exchange a été déposée. Les obligations convertibles seront provisoirement admises au négoce à partir du 5 avril 2004.
Conditions
Montant de l'emprunt: CHF 75 000 000
Prix d'émission: 100 %
Libération: 8 avril 2004
Echéance / Remboursement: 8 avril 2009 à 100 %
Coupon: 2 %, payable annuellement le 8 avril, la première fois le 8 avril 2005
Prime de conversion: 26 %, basé sur le cours moyen en volume pondéré de l'action Feintool au 30 mars 2004
Prix de conversion /
Rapport de conversion: CHF 325 / 3,077x
Rapport de conversion: CHF 325 / 3,077x
Valeur / ISIN / Ticker: 1804627 / CH0018046273 / FTO04
Fournisseur leader de systèmes et de technologies dans les domaines du découpage fin, du formage, des assemblages et de l'automatisation, le groupe Feintool fournit également des composants plastiques et métalliques.
Les sociétés du groupe Feintool sont réparties dans le monde entier, notamment en Suisse (siège à Lyss), en Allemagne, en France, en Italie, en Angleterre, aux Etats-Unis, au Japon et en Chine. Le groupe emploie quelque 1700 collaborateurs, dont la moitié en Suisse.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter:
Feintool International Holding
Reto Welte, CFO
Téléphone: +41 (0)32 387 51 11, fax: +41 (0)32 387 57 81
E-mail: investor.relations@feintool.ch
swissfirst Bank AG, Zurich
Daniel Dysli, Co-Head Corporate Finance
Téléphone: +41 (0)1 204 82 28, fax: +41 (0)1 204 80 40
E-mail: daniel.dysli@swissfirst.ch
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