« Nous nous réjouissons de prendre le contrôle de Packing Creative Systems au côté de Fortis Private Equity. Packing Creative Systems est un intégrateur de systèmes qui connaît une forte croissance et offre des solutions pour les industries brassicoles et des boissons non alcoolisées » a déclaré Pascal Gruyaert, General Manager de Packing. « Nous allons poursuivre le développement international de Packing en consolidant notre position de leader, ainsi qu'en élargissant notre portefeuille de clients internationaux actifs dans le secteur brassicole et des boissons non alcoolisées. » Il rajoute également : « Le choix de Fortis Private Equity est une décision réfléchie qui fut prise en toute transparence et en collaboration avec les actionnaires et le management : la vision, la stratégie, la solidité financière et le réseau international ont été des critères déterminants dans notre choix »
Brigitte Boone, CEO de Fortis Private Equity, a insisté sur l'importance croissante des buy-out dans la stratégie d'investissement : « Le marché belge du buy-out évolue de manière fondamentale et une transaction telle que celle de Packing Creative Systems démontre clairement que le marché est nettement plus large que des opérations du type d'Ontex, Balta ou Aliplast. Les actionnaires et les managers de moyennes entreprises trouvent chez Fortis Private Equity non seulement des moyens financiers, mais également un support stratégique disponible pour la réalisation de leurs plans et ambitions. »
« Chez Fortis Private Equity, nous suivons cette tendance de manière attentive et nous avons la volonté d'élargir notre portefeuille investi dans le secteur du buy-out. Le MBO de Packing Creative Systems cadre parfaitement avec cette stratégie d'investissement. L'année dernière, nous avons réalisé le MBO du groupe Velleman et le MBI de De Kaasbrik. D'autres opérations sont actuellement activement étudiées. »
Packing Creative Systems (www.packing.be) est depuis plus de 15 ans une importante société d'ingénierie. La société conçoit et réalise des lignes d'embouteillage et d'emballage. Outre la mise en place de nouvelles lignes, Packing s'est également spécialisée dans l'amélioration et la modernisation de lignes existantes. Elle met en place aussi bien l'ensemble des équipements que leurs supports informatiques d'automatisation grâce aux développements de son département « Automation ». Packing compte parmi sa clientèle beaucoup de groupes multinationaux actifs dans le secteur brassicole, des boissons non alcoolisées et laitier. Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à plus de 14 millions d'euros, dont la moitié est réalisée à l'étranger. Le siège social de Packing Creative Systems est établi à Boom.
Fortis Private Equity fait partie de Merchant Banking (www.merchantbanking.fortis.com), une division de Fortis, et est spécialisée dans la prise de participations dans des entreprises. Fortis Private Equity procure du capital à risque, du capital de croissance et du 'buy-out capital' à un large éventail d'entreprises actives tant dans les secteurs traditionnels que novateurs.
Fortis Private Equity gère l'ensemble des fonds de Private Equity de Fortis Banque et intervient comme 'gatekeeper' de Fortis en tant qu'ensemble. En Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Espagne et en Asie, Fortis Private Equity opère par le biais d'équipes spécialisées, axées sur les investissements directs. Outre ces investissements, Fortis Private Equity gère un portefeuille diversifié de fonds de fonds, constitués de fonds européens et nord-américains de capital à risque et de 'buy-out capital'. Le total des actifs atteint 750 millions d'euros.
Fortis est un prestataire international de services financiers spécialisé dans les domaines de la banque et de l'assurance. Avec une capitalisation boursière de 26,4 milliards d'euros (31/12/2004) et quelque 52.000 collaborateurs, Fortis se range parmi les 20 institutions financières les plus importantes d'Europe. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.fortis.com
Degroof Corporate Finance a été le conseiller financier des actionnaires vendeurs.
Contacts :
Fortis Private Equity :
Brigitte Boone (tel. 02/565.21.72)
Thierry François (tel. 02/565.86 34)
Packing Creative Sytems :
Pascal Gruyaert (tel.: 03/870.60.70)
Pascal Gruyaert (tel.: 03/870.60.70)
pascal.gruyaert@packing-cs.be