Notabene.net A/S har indgået betinget købsaftale på den samlede aktiekapital i
et af Danmarks førende bureauer indenfor digital markedsføring ved navn Cubizz
Communication A/S (www.cubizz.dk), samtidig erhverves aktiviteterne Cross
Media (www.crossmedia.net).
Købsaftalen er betinget af tilfredsstillende økonomisk og juridisk due
diligence, som forventes gennemført i uge 36 2007, således at handlen kan
gennemføres endeligt og godkendes af Selskabets bestyrelse herefter.
Motiv og synergieffekter:
Cubizz Communication har specialiseret sig indenfor digital markedsføring og
servicerer dagligt en lang række store kunder herunder Peugeot, MT højgaard,
CBB mobil, ASE, Europæiske Rejseforsikring og DSV m.fl.
Cubizz Communication A/S blev stiftet i 2002 og er siden vokset til at
beskæftige 25 medarbejdere på hovedkontoret på Sankt Annæ Plads i København og
viser årlige vækstrater på 70%.
Det er Ledelsens opfattelse, at akkvisitionen af Cubizz skaber et stærkt
fundament for realisering af Selskabets strategi om at blive et full service
agency på markedet for online markedsføring. Akkvisitionen gør Notabene.net i
stand til at levere løsninger der spænder helt fra strategi på digital
kommunikation til den efterfølgende eksekvering af strategien med en bred vifte
af de nye effektfulde digitale medier i spil.
Notabene.net har længe været kendt som en af Nordens største og førende
virksomheder inden for online markedsføring, herunder søgemaskineoptimering og
søgemaskine-markedsføring. Med opkøbet af danske Cubizz Communication, der har
haft stor succes med at udvikle en forretning med ekspertise inden for digital
kommunikation og markedsføring, er Notabene.net klar til at tage pladsen som
den digitale ekspert på en række yderligere områder.
Cubizz' kompetencer er ved siden af Selskabets søgemaskinemarkedsføring,
permission marketing, trafikanalyse og mange andre ydelser, et vigtigt ben
under platformen, der skal understøtte vores forretning som en af Nordeuropas
førende virksomheder indenfor online markedsføring, siger adm. koncerndirektør
i Notabene.net, Brian Mertz Pedersen, og fortsætter:
- Opkøbet af Cubizz giver os mere digital ekspertise og understøtter vores
nuværende forretninger med såvel management som kompetente medarbejdere og
marketingsplatforme. Vi vil i fremtiden kunne hjælpe kunden på alle områder
inden online strategi og marketing i bred forstand.
Effekter af erhvervelsen:
Cubizz Communication har i dag 25 ansatte og man forventer i regnskabsåret 2007
en omsætning på DKK 30 mio.
Cubizz servicerer dagligt i dag en lang række store kunder herunder Peugeot, MT
højgaard, CBB mobil, ASE, Europæiske Rejseforsikring og DSV m.fl.
Notabene.net vil med opkøbet af Cubizz samlet beskæftige 130 medarbejdere i tre
lande.
Cubizz Communication vil fortsat have adresse på Sankt Annæ Plads i København,
og administrerende direktør i Cubizz Communication, Claus T. Hansen, fortsætter
med at lede bureauet, der hidtil i 2007 har vækstet med 70 procent sammenlignet
med 2006 og endvidere er udnævnt til Gazelle-virksomhed af Dagbladet Børsen.
I forbindelse med erhvervelsen vil Cross Media (www.crossmedia.net)
aktiviteterne indenfor søgemaskinemarkedsføring og søgemaskineoptimering blive
flyttet til Notabene.net i Sankt Gjertruds Stræde og medarbejderne blive en del
af det nuværende team på dette område, ligesom der på en række andre områder
vil være sammenfald som vil resultere i stordriftsfordele og synergieffekter
herunder usability-afdelingen kombineret med nyopkøbte The Milk samt diverse
stabsfunktioner.
Derudover bliver en af Cubizz' to stiftere og nuværende bestyrelsesformand
Torben Aagaard, Direktør for forretnings udvikling/Chief Strategic Officer i
Notabene.net og skal i samarbejde med Brian Mertz Pedersen stå for opkøb,
sammenlægningsprocesser og strategi-udviklingen i forbindelse med
nyerhvervelser.
Torben Aagaard er tidligere medlem af bestyrelsen i Notabene.net A/S i perioden
2004-2006.
”Verden er blevet mere digital, og det stiller helt nye krav til den måde, man
effektivt kommunikerer med sin målgruppe på. At vi hos Cubizz har haft succes
skyldes, at vi selv har udviklet en række virksomheder med ekspertise inden for
digital kommunikation. Vi har været i gang i hele fem år med online-satsningen,
der først rigtigt bærer frugt nu med enorm efterspørgsel. Salget til
Notabene.net og mit videre samarbejde med Brian Mertz Pedersen skal ses som et
led i en 5-års plan. Vi vil være de bedste, og med Notabene, der er ubetinget
markedsleder på search og online markedsføring, kan vi sammen løfte internet og
digital markedsføring til et niveau, der ikke findes i Danmark i dag”, siger
Torben Aagaard, tidligere Cubizz og nu Chief Strategic Officer (CSO) i
Notabene.net.
Købesum:
Købesummen er fastsat til DKK 37,1 mio. Hertil kommer en earn-out for 2007, som
er resultatafhængig. Såfremt Cubizz ikke når visse økonomiske mål for
regnskabsåret 2007 er der claw-back på DKK 10 mio. af købesummen.
Den samlede købesum og earn-out afregnes med nyudstedte aktier i Notabene.net
A/S.
De nyudstedte aktier vil være underlagt lock-up, således at der kan sælges 15%
i perioden 1/10-2007 til 30/9-2008, herefter fri omsættelighed.
Med venlig hilsen
Brian Mertz Pedersen
Adm. direktør
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Notabene.net A/S Horwath Revisorerne (Godkendt Rådgiver)
Sankt Gjertruds Stræde 10 Strandvejen 58
DK-1358 København K DK-2900 Hellerup
Brian Mertz Pedersen Søren Jonassen
Adm. direktør Statsautoriseret Revisor
Tlf.: 70 27 80 89 Tlf.: 39 29 25 00
Mail : ir@notabene.net Mail: s.jonassen@revisor.com
