HKScan Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.9.2008, klo 9.30 HKSCANILTA 20 MILJ. EURON OMAN PÄÄOMAN EHTOINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINA HKScan Oyj on päättänyt laskea liikkeeseen yhtiön pääomistajille suunnatun 20 miljoonan euron suuruisen omaan pääomaan rinnastettavan joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina). Lainan korko on 8,5 % vuodessa. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiö voi lunastaa sen takaisin kuuden vuoden kuluttua. Lainaa käsitellään HKScanin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Koronmaksun ajankohta on yhtiön harkinnassa. Korko voidaan maksaa joko käteisenä tai HKScanin A-sarjan osakkeina. Vaihto-oikeus koskee ainoastaan kuutta ensimmäistä vuotta. Koron maksu uusina osakkeina laimentaa yhtiön nykyisten osakkeenomistajien omistusta kuuden vuoden kuluessa enintään 1 190 160 A-osakkeella, mikä vastaa 3,5 prosenttia A-osakkeista ja 3,0 prosenttia kaikista osakkeista. Vaihtosuhde on laskettu 8,57 euron osakekurssin mukaan. Liikkeeseen laskettu hybridilaina tukee yhtiön ilmoittamaa omavaraisuuden nostotavoitetta ja pienentää velkaantumisastetta sekä keventää rahoituskustannuksia. Lainaa ei haeta julkisen kaupankäynnin kohteeksi. Lainan merkinnän on tarkoitus tapahtua kuluvan viikon aikana. Lainan järjestäjänä on toiminut Sampo Pankki Oyj. Hybridilaina on oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina, joka on muita yhtiön velkasitoumuksia heikommassa etuoikeusasemassa. Hybridin asema on kuitenkin parempi kuin muilla omaan pääomaan luettavilla erillä. Hybridin koronmaksun ajankohta on liikkeeseenlaskijan harkinnassa. Hybridilainan velkakirjaomistus ei anna äänestysoikeutta yhtiökokouksessa. Yhtiön hallituksella on yhtiökokouksen 22.4.2008 myöntämät valtuudet päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10. luvun 1. pykälässä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus koskee enintään 5 500 000 A-osakkeen antia, mikä vastaa noin 14 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus ei ole tähän mennessä käyttänyt valtuutusta. HKScan Oyj Kai Seikku toimitusjohtaja Lisätietoja antaa talousjohtaja Matti Perkonoja. Hänelle voi jättää soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218. JAKELU: OMX Pohjoismainen Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.hkscan.com