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MPX COMUNICA QUE O BNDES APROVOU O PACOTE DE FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO PARA O PROJETO UTE PORTO DO PECÉM I
| Source: MPX ENERGIA S.A.
RIO DE JANEIRO--(Marketwire - May 21, 2009) - MPX ENERGIA S.A. (BOVESPA: MPXE3) - Em
atendimento ao disposto no art. 157 da Lei n degrees 6.404/76 e na
Instrução CVM n degrees 358, de 03 de janeiro de 2002, a MPX Energia S.A
("MPX" ou "Companhia") comunica que a Diretoria do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES") aprovou o pacote de
financiamento de longo prazo para o projeto UTE Porto do Pecém I ("Pecém I"
ou "projeto"), uma parceria 50/50 entre MPX e EDP Energias do Brasil S.A..
O financiamento, um empréstimo direto na modalidade project finance, foi
aprovado após um longo e rigoroso processo de due diligence, conduzido
pelos financiadores. A due diligence cobriu detalhadamente, entre outros,
os aspectos técnico, ambiental, social e econômico-financeiro dos projetos.
A aprovação final do financiamento não apenas reforça a viabilidade e
relevância do empreendimento como também demonstra que a Companhia utiliza
uma estratégia robusta e assertiva de mitigação de riscos.
O empréstimo aprovado pelo BNDES para Pecém I, no valor de R$ 1,4 bilhão
(em R$ nominais, excluindo juros durante a construção), terá prazo total de
17 anos, sendo 14 anos de amortização, e carência para pagamento de juros e
principal até julho/2012. Durante a fase de construção os juros serão
capitalizados.
Em complementação ao empréstimo direto do BNDES, o projeto contará com
empréstimos do Banco Interamericano de Desenvolvimento ("BID"), direto ("A
loan") no montante de US$ 147 milhões, e indireto ("B loan") no montante de
US$ 180 milhões, já aprovados e em fase final de contratação. Considerando
o valor total financiado pelo BNDES e BID e o investimento necessário para
a implantação do projeto, a estrutura de capital/dívida do projeto será de
aproximadamente 25%/75%.
Pecém I faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento ("PAC") do
Governo Federal e representa um importante passo para a diversificação da
matriz elétrica e energética do Brasil, assegurando a confiabilidade da
oferta de eletricidade no país.
A usina utilizará tecnologia de queima limpa de carvão, cumprindo as mais
rigorosas exigências da legislação brasileira e de organismos
internacionais. Apoiando o desenvolvimento sustentável do Brasil, a MPX irá
além das exigências legais, implementando um amplo plano de redução de
emissões. Além disso, a MPX pretende destinar uma parcela significativa de
seu investimento em P&D para o desenvolvimento de tecnologias de seqüestro
de carbono.
UTE Porto do Pecém I
O projeto UTE Porto do Pecém I prevê a instalação de uma usina termelétrica
a carvão mineral, com capacidade instalada de 720 MW, no Estado do Ceará.
Pecém I já comercializou 615 MW médios no mercado regulado, garantindo uma
receita fixa anual de R$ 467,5 milhões (base: mar/09). As obras de
construção da planta foram iniciadas em julho de 2008 e o cronograma de
implantação prevê início de operação comercial anterior a janeiro de 2012,
data em que se inicia o compromisso de entrega de energia assumido no
mercado regulado.