KommuneKredit udsteder valutaindekseret obligationslån, KK Valutamix 2011, med
fondskoden DK0030171764, hvor afkastet afhænger af udviklingen i en kurv
(Underliggende Valutakurv) bestående af 3 underliggende valutapar, henholdsvis
EURGBP, EURNOK og EURSEK.
Emissionskursen for KK Valutamix 2011 er 101,00. Obligationerne udstedes den 2.
juli 2009 og udløber den 2. november 2011. Obligationerne udstedes i danske
kroner med en stykstørrelse på DKK 1,00.
Obligationerne er ikke rentebærende, men giver investor mulighed for en
Indfrielseskurs over 100,00, hvis den gennemsnitlige værdiudvikling i den
Underliggende Valutakurv (Kurveudviklingen) er positiv i perioden fra 2. juli
2009 til 19. oktober 2011. Hvor stor en del af en positiv Kurveudvikling, som
investor modtager på Indfrielsesdagen, afhænger af Deltagelsesgraden, som
fastsættes af Beregningsagenten på den 29. juni 2009 (Prisfastsættelsesdagen)
Skulle Kurveudviklingen være nul eller negativ i obligationernes løbetid,
tilbagebetales obligationerne ved udløb til kurs 100,00. Obligationerne er
således hovedstolsbeskyttet.
Nordea Bank Danmark A/S er Arrangør og Beregningsagent på
obligationsudstedelsen.
Tegningsperioden for KK Valutamix 2011 løber fra den 8. juni 2009 kl. 9.00 til
den 26. juni 2009 kl. 16.00. Det samlede udstedte obligationsbeløb vil blive
fastsat ved tegningsperi¬odens udløb, og efterfølgende meddelt via NASDAQ OMX
Copenhagen A/S.
Såfremt der afgives tegningsordrer for mere end i alt DKK 50.000.000,
forbeholder KommuneKredit (Udsteder) og Nordea Bank Danmark A/S (Arrangør) sig
retten til at foretage reduktion i tildelingen af obligationerne med henblik på
at opnå en hensigtsmæssig spredning blandt investorerne. Hvis retten til at
foretage en sådan reduktion benyttes, skal det samlede udstedte beløb udgøre
mindst DKK 50.000.000.
Arrangøren forbeholder sig endvidere ret til med øjeblikkelig virkning at lukke
for tegningen, såfremt de samlede tegningsordrer overstiger DKK 50.000.000.
Såfremt der afgives tegningsordrer for mindre end DKK 50.000.000, forbeholder
Udsteder og Arrangør sig retten til at annullere udstedelsen.
Udstedelsen vil ligeledes blive annulleret, hvis der på Prisfastsættelsesdagen
ikke kan fastsættes en Deltagelsesgrad på mindst 85 pct.
De nye obligationer udstedes og registreres i VP Securities A/S den 2. juli
2009, og er godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen
A/S med første noteringsdag samme dag.
Der henvises i øvrigt til det offentliggjorte Informationsmateriale.
Spørgsmål om obligationslånet kan rettes til Holger Lunden, Nordea Markets,
telefon 33 33 25 55.
