KommuneKredit udsteder to nye aktieindekserede obligationslån, hvor afkastet
relateres til kursudviklingen i en kurv sammensat af 12 aktier, repræsenterende
selskaber med forretningsmæssig fokus på vedvarende energikilder.
Obligationerne har en løbetid på fire år og indfries ved udløb som minimum til
kurs 100,0.
KommuneKredit udsteder to nye aktieindekserede obligationslån, ”0 %
KommuneKredit Vedvarende Energi Basis 2013” (ISIN DK0030187414) og ”0 %
KommuneKredit Vedvarende Energi Super 2013”(ISIN DK0030187687). Obligationerne
oppebærer ingen kuponrente, men indfries ved udløb til en kurs, der relateres
til den eventuelle positive udvikling i en ligevægtet underliggende
aktiekurv,sammensat af 12 aktier, repræsenterede selskaber med forretningmæssig
fokus på vedvarende energi, primært i form af sol- og vindenergi. De 12
underliggende aktier er hver især underlagt et kursloft i beregningen af
udviklingen i den underliggende aktiekurv. Obligationerne har en løbetid på
fire år og indfries ved forfald som minimum til kurs 100,0. ”0 % KommuneKredit
Vedvarende Energi Basis 2013” udstedes til kurs 105,0, mens ”0 % KommuneKredit
Vedvarende Energi Super 2013” udstedes til kurs 110,0.
Kursloftet på hver af de to obligationsserier vil blive endeligt fastlagt på
den første bankdag i perioden fra d. 24. november til d. 1. december 2009, hvor
det vil være muligt at fastsætte et kursloft på minimum 130 % for
obligationsserien ”0 % KommuneKredit Vedvarende Energi Basis 2013” henholdsvis
150 % for obligationsserien ”0 % KommuneKredit Vedvarende Energi Super 2013”.
Obligationslånene er arrangeret af Garanti Invest A/S med Danske Andelskassers
Bank A/S som medarrangør og udbydes til salg via Garanti Invest
pengeinstitutterne.
Tegning af obligationerne finder sted i perioden fra den 2. november 2009 til
den 20. november 2009,begge dage inklusive. Størrelsen af de initiale
udstedelser vil blive fastsat ved tegningsperiodens udløb, men vil, for at
udstedelserne bliver gennemført, som minimum udgøre nominelt DKK 25 millioner
for de to obligationsserier tilsammen samt minimum nominelt DKK 10 millioner
for den enkelte serie. Udsteder og arrangør/ medarrangør forbeholder sig retten
til at foretage reduktion i tildelingen af obligationerne, såfremt de samlede
tegningsordrer i de to serier tilsammen overstiger nominelt DKK 500 millioner.
Obligationerne er på forhånd godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ
OMX Copenhagen A/S med første noteringsdag den 17. december 2009, og vil blive
registreret i VP SECURITIES A/S.
Der er i forbindelse med udstedelserne udarbejdet et Informationsmateriale, som
fra den 30. oktober 2009 kan rekvireres ved henvendelse til Danske
Andelskassers Bank A/S samt Garanti Invest pengeinstitutterne.
Informationsmaterialet vil desuden være tilgængeligt via Internettet på
adressen www.garanti-invest.dk fra og med samme dato.
For yderligere information, kontakt venligst vicedirektør Thomas Valentiner på
tlf. 87 99 59 10.
