Beijer Alma förvärvar Beijer Tech

Beijer Alma förvärvar Beijer Tech

Beijer Alma AB (BEIA-b) har tecknat en avsiktsförklaring med G & L Beijer AB
(BEIJ-b) om att förvärva dotterbolaget Beijer Tech. Genom affären etablerar
Beijer Alma ett nytt affärsområde för teknikhandel. Beijer Tech har cirka 180
medarbetare och omsatte 505 Mkr 2009. Förvärvet blir en kombinerad aktie- och
kontantaffär och beräknas vara slutfört under mars.

Beijer Tech arbetar med teknikhandel, som utvecklar och förbättrar kundens
processer och produkter. Företaget säljer förnödenheter och utrustning till
industrin och har sex produktområden - ytbehandling, gjuteri, stål- och
smältverk, flödesteknik, industrigummi och tjänster. Sverige är Beijer Techs
största marknad. Företaget har sex dotterbolag med kontor på 13 orter i Sverige,
Norge och Finland. Beijer Tech har cirka 180 medarbetare och omsatte 505 Mkr
under 2009. 

- Vi har länge strävat efter att etablera ett tredje affärsområde och Beijer
Tech uppfyller de krav vi ställer på ett sådant område. Företaget är välskött,
lönsamt, har positivt kassaflöde och den breda verksamheten erbjuder lovande
tillväxtmöjligheter - både vad gäller organisk utveckling och kompletterande
förvärv, säger Bertil Persson, VD och koncernchef i Beijer Alma. Vi bedömer att
förvärvet av Beijer Tech kommer att öka koncernens vinst per aktie redan under
2010 och ser fram emot att utveckla verksamheten tillsammans med Beijer Techs
ledning.

Förvärvet genomförs som en kombinerad kontant- och aktieaffär, vilken innefattar
2 700 000 nyemitterade B-aktier i Beijer Alma samt 38,7 Mkr, som erläggs kontant
på tillträdesdagen. Baserad på genomsnittlig aktiekurs under januari 2010
motsvarar detta en köpeskilling om 299 Mkr. Nyemissionen genomförs inom det
bemyndigande som lämnades till styrelsen vid årsstämman 2009. Affären beräknas
vara slutförd under mars månad. 

- Den kombinerade kontant- och aktieaffären gör att vi behåller vår finansiella
styrka. Det ger oss möjlighet att fortsätta expandera organiskt och genom
ytterligare företagsförvärv, såväl i Beijer Tech som i övriga koncernbolag,
poängterar Bertil Persson.

- Affären är en naturlig del i utvecklingen mot en starkare satsning på
kylsystem och kylkomponenter, som är vår kärnverksamhet. Samtidigt sätter vi
stor tilltro till den fortsatta utvecklingen inom teknikhandel, som vi kommer
att följa på nära håll eftersom vi nu blir betydande ägare i Beijer Alma, säger
Joen Magnusson, koncernchef för G & L Beijer.

- Beijer Alma bedriver sedan tidigare komponenttillverkning, men vi ser en stor
potential i att expandera vidare inom teknikhandel i såväl Norden som övriga
Europa, säger Bertil Persson. Vårt mantra är lönsam tillväxt och Beijer Tech
uppfyller våra tillväxtkriterier - kundvärdet på produkter och tjänster är högt
samtidigt som bolaget har starka marknadspositioner inom nordisk
tillverkningsindustri och en väl diversifierad kundportfölj.

För mer information, kontakta:
Bertil Persson, koncernchef, Beijer Alma, telefon 08-506 427 68, mobil 070-590
89 58, info@beijer-alma.se
Joen Magnusson, koncernchef, G & L Beijer, telefon 040-35 89 00

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på
komponenttillverkning. Affärsidén är att förvärva, äga och utveckla små och
medelstora företag med god tillväxtpotential. I koncernen ingår Lesjöfors, som
är en fullsortimentsleverantör av industrifjädrar, tråd- och banddetaljer, samt
Habia Cable - en av Europas största tillverkare av specialkabel. Beijer Alma är
noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.