Samlede tilsagn bringer emissionen over DKK 65 mio. og kapitalforhøjelsen kan
gennemføres.
Selskabet har indgået en betinget aftale med en række Eksisterende Aktionærer
om tegning af 5.000.000 stk. Udbudte aktier, der sammen med yderligere
garantitilsagn, bringer selskabet over minimumsudbuddet for
kapitalforhøjelsen.
Betingelserne omfatter:
1. Kravet til nettoprovenue fra kapitalforhøjelsen i bankaftalen reduceres fra
DKK 100 mio. til minimum DKK 50 mio.
2. Emissionen maksimeres til DKK 89 mio.
3. Eksisterende Aktionærer opnår dispensation for tilbudspligten for så vidt
angår indløsningstilbud.
Den betingede aftale med en række Eksisterende Aktionærer om tegning af
5.000.000 stk. Udbudte aktier.
Selskabet har den 27. september 2010 indgået en betinget aftale med HFI af
27.9.2010 ApS, SB Holding 2009 ApS (et datterselskab af ALMC hf. - tidligere
Straumur Burdaras Investeringsbank) og Stodir hf. (tilsammen benævnt
”Konsortiet”), som tilsammen direkte eller indirekte ejer 1.491.700 stk. aktier
i Selskabet før Udbuddet.
Konsortiet har afgivet et betinget tilbud (”Tilbuddet”) på at tegne 5.000.000
stk. Udbudte Aktier a nominelt DKK 10 til Udbudskursen på DKK 10, svarende til
et bruttoprovenu på DKK 50 mio. De Udbudte Aktier tegnes på de vilkår, der
fremgår af Prospektet. Betingelserne tilknyttet Tilbuddet er følgende:
1. at Bankkreditorer, der repræsenterer over 95 % af den Omfattede Bankgæld
accepterer et nettoprovenu på minimum DKK 50 mio., og
2. at der ikke er tegnet Nye Aktier eller kaldes garantitilsagn om tegning af
Nye Aktier på mere end DKK 39 mio., dog falder Tilbuddet ikke bort, uanset
hvor mange Nye Aktier, der er tegnet på baggrund af udnyttelse af
fortegningsretter (det er således garantitilsagnene, der i givet fald
reduceres/ikke kaldes),
3. at Konsortiet modtager dispensation fra Finanstilsynet angående afgivelse af
pligtmæssigt overtagelsestilbud til øvrige aktionærer i Selskabet, jf.
Værdipapirhandelslovens § 31.
Selskabet har modtaget yderligere garantitilsagn
Selskabet har modtaget yderligere garantitilsagn fra norske investorer, som
tilsammen udgør DKK 15,5 mio. Disse garantitilsagn er betinget af blandt andet
accept fra Bankkreditorerne, for så vidt angår, at størrelsen af
nettoprovenuet nedsættes til minimum DKK 50 mio.
Manglende opfyldelse af betingelser i allerede indgået garantitilsagn i
Prospektet
Selskabet kan på nuværende tidspunkt konkludere, at det ikke vil være muligt at
opnå et nettoprovenu på mindst DKK 100 mio., hvilket medfører, at visse af de
allerede indgået tegnings- og garantitilsagn (i alt DKK 21 mio.) ikke længere
er gældende. Det er dog oplyst Selskabet, at Ledelsen og Sole Lead Manager (SEB
Enskilda) fortsat er indstillet på at opretholde deres garantitilsagn, såfremt
Bankkreditorerne måtte acceptere at Bankaftalen opretholdes med et nettoprovenu
på minimum DKK 50 mio. Herudover er HFI-Invest A/S tegningstilsagn afløst af
ovennævnte Aftale.
Forventet opfyldelse af betingelser
Selskabet forventer at melde tilbage snarest angående opfyldelsen af ovennævnte
betingelser.
Med venlig hilsen
Nordicom A/S
Bestyrelsen
For yderligere oplysninger/kommentarer kontakt Bestyrelsesformand Steen
Hundevad Knudsen, (Tel) 40454556.
