EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, HONGKONG ELLER AUSTRALIEN Vid extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) den 2 april 2012 fattades beslut om att godkänna styrelsens beslut den 2 mars 2012 om emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Den 2 mars 2012 beslutade Elektas styrelse, villkorat av bolagsstämmans godkännande, om emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare, varigenom bolaget kommer att tillföras en emissionslikvid om högst cirka 1,9 miljarder kronor. Styrelsen fastställde villkoren för konvertibelemissionen den 29 mars 2012. Den extra bolagsstämman som avhölls idag beslutade att godkänna styrelsens beslut om emission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Varje befintlig aktie av serie A i Elekta berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A och varje befintlig aktie av serie B i Elekta berättigar till en (1) teckningsrätt av serie B. En (1) teckningsrätt av serie A ger rätt att teckna en (1) konvertibel av serie A till teckningskursen 20 kronor och en (1) teckningsrätt av serie B ger rätt att teckna en (1) konvertibel av serie B till teckningskursen 20 kronor, motsvarande det nominella värdet av konvertibeln. Teckningskursen om 20 kronor innebär att emissionen kommer att tillföra Elekta högst 1 894 493 500 kr, före avdrag för emissionskostnader. Konvertiblerna löper med en årlig räntesats om 2,75 procent. Ränta betalas årligen i efterskott den 31 augusti, förutom att den första räntebetalningen skall ske den 31 augusti 2012 avseende perioden från och med den 25 april 2012 till (men exklusive) den 31 augusti 2012, och att den sista räntebetalningen skall ske den 25 april 2017 avseende perioden från och med den 31 augusti 2016 till (men exklusive) den 25 april 2017. Konvertibelns nominella belopp förfaller till betalning den 25 april 2017, i den mån konvertering eller återbetalning inte har skett dessförinnan. Konverteringskursen har fastställts till 390 kronor och konvertibelinnehavare har rätt att påkalla konvertering av konvertibler till nya aktier i Elekta när som helst från dagen för registrering av konvertibelvillkoren hos Bolagsverket till och med den 28 mars 2017. Vid full konvertering kommer antalet aktier av serie A att öka med 182 692 och antalet aktier av serie B kommer att öka med 4 674 983, vilket motsvarar en total utspädning av bolagets aktiekapital om cirka 4,9 procent. De fullständiga villkoren för konvertiblerna finns tillgängliga på Elektas hemsida, www.elekta.com. Företrädesemissionen genomförs med främsta syfte att stärka Elektas finansiella och strategiska handlingskraft för att kunna tillvarata de betydande tillväxtmöjligheter bolaget ser framöver samt öka diversifieringen av bolagets finansieringskällor och minska beroendet av bankfinansiering. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka som är berättigade att erhålla teckningsrätter är den 5 april 2012. Teckningsperioden löper från och med den 11 april 2012 till och med den 25 april 2012, eller sådan senare dag som beslutats av styrelsen. Informationsbroschyr eller prospekt tillsammans med förtryckt emissionsredovisning beräknas distribueras till Elektas aktieägare omkring den 11 april 2012. Tidsplan för emissionen av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare 3 april Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i 2012 företrädesemissionen 5 april Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, d.v.s. 2012 aktieägare som är registrerade i Elektas aktiebok denna dag kommer erhålla teckningsrätter för deltagande i företrädesemissionen Beräknad dag för publicering av prospekt 11 - 20 Handel i teckningsrätter april 2012 11 - 25 Teckningsperiod april 2012 Omkring den Offentliggörande av preliminärt teckningsresultat i 2 maj 2012 företrädesemissionen Elekta har för avsikt att notera teckningsrätterna avseende B-konvertibler och B -konvertiblerna på NASDAQ OMX Stockholm. Finansiell och legal rådgivare SEB Enskilda är finansiell rådgivare till Elekta och Deutsche Bank AG och SEB Enskilda är joint bookrunners. Hannes Snellman är legal rådgivare till Elekta. För ytterligare information, var vänlig kontakta: Håkan Bergström, finansdirektör, Elekta AB (publ) Tel: +46 (0)8 587 25 547, e-post: hakan.bergstrom@elekta.com Johan Andersson Melbi, Investor Relations Manager, Elekta AB (publ) Tel: +46 (0) 702 100 451, e-post: johan.anderssonmelbi@elekta.com Ovanstående information är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2012 kl. 16:00. ****** Om Elekta Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och planeringsmjukvara för strålterapi, strålkirurgi och brachyterapi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt arbetsflöde i cancervården. Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 6 000 sjukhus världen över. Elekta har cirka 3 300 medarbetare globalt. Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. För mer information om Elekta, se www.elekta.com. VIKTIG INFORMATION: Detta meddelande utgör inte ett erbjudande avseende värdepapper avsedda för försäljning i eller till USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i eller till USA i avsaknad av registrering eller undantag från registrering i enlighet med vid var tid gällande United States Securities Act 1933 (“Securities Act”). Värdepappren som detta meddelande är hänförligt till har inte och kommer inte att registreras i enlighet med Securities Act och värdepappren kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA. Inget erbjudande eller inbjudan att förvärva aktier i Elekta AB (publ) görs genom eller i samband med detta meddelande. Sådant erbjudande kommer enbart att lämnas genom det prospekt som Elekta AB (publ) kommer att upprätta, (i) när prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lag (1991:980) om handel med finansiella instrument och (ii) när prospektet, tillsammans med sin engelska översättning, inklusive eventuella tillägg, har publicerats i enlighet med svensk lag, till de personer som har rätt att erhålla och förlita sig på prospektet. Detta meddelande riktas endast till personer i Storbritannien som (i) har professionell erfarenhet av investeringar och övrigt som faller under Artikel 19(5), Regel 2005 (Order 2005, ”Regeln”) i lagen om finansiella tjänster och marknader i Storbritannien (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion), eller (ii) vissa institutioner (”high net worth companies”) i enlighet med Artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln och andra som detta dokument får riktas till (samtliga personer ovan hänförs nedan till som ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera utifrån eller förlita sig på information i detta meddelande. Investeringar som detta meddelande hänför sig till är endast tillgängliga för och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som distribuerar detta meddelande måste säkerställa att det är lagligt för dem att distribuera meddelandet. Deutsche Bank AG innehar tillstånd i enlighet med tysk banklagstiftning (tillsynsmyndighet är tyska BaFin, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) och innehar tillstånd och är begränsat reglerad av Financial Services Authority. Detaljer angående omfattning av tillståndet och reglering av Financial Services Authority är tillgängliga på begäran.
KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ELEKTA AB (publ) 2 april 2012
| Source: Elekta AB