Ägare till konvertibler motsvarande cirka 90 procent av det totala nominella
beloppet har accepterat erbjudandet om kvittning av PA Resources konvertibel
2008/2014 mot nyemitterade B-aktier. Samtliga fullföljandevillkor för
erbjudandet är därmed uppfyllda och bolaget avser nu att genomföra den
efterföljande fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 700 MSEK.
Erbjudandet till konvertibelinnehavare fullföljt
Den 7 november 2012 offentliggjorde styrelsen i PA Resources ett erbjudande till
innehavarna av bolagets konvertibel 2008/2014 att kvitta sin fordran enligt
konvertiblerna (inklusive upplupen ränta per den 6 november 2012) mot
nyemitterade B-aktier till en kurs om 0,15 kronor per ny B-aktie
(”Erbjudandet”). Den 7 december 2012 godkändes styrelsens beslut om Erbjudandet
av en extra bolagsstämma.
Vid utgången av anmälningsperioden i Erbjudandet, vilken avslutades den 20
december 2012 kl. 17.00, visar en preliminär beräkning att ägare till
konvertibler med fordran enligt konvertiblerna (inklusive upplupen ränta per den
6 november 2012) motsvarande cirka 90 procent av samtliga konvertibelinnehavares
fordran har valt att använda fordran till betalning för nyemitterade B-aktier
genom kvittning. Samtliga fullföljandevillkor för Erbjudandet är därmed
uppfyllda.
Införandet av B-aktier har enbart påkallats av administrativa skäl för att
förenkla den efterföljande företrädes-emissionen. B-aktierna kommer inte att
vara föremål för någon organiserad handel. B-aktierna kommer att omvandlas till
A-aktier så snart som möjligt efter det att företrädesemissionen genomförts och
kommer därefter kunna handlas fritt.
Fullt garanterad företrädesemission om cirka 700 MSEK
Så snart de nyemitterade B-aktierna registrerats hos Bolagsverket avser
styrelsen att utnyttja det bemyndigande som styrelsen gavs av den extra
bolagsstämman som hölls den 7 december 2012 för att genomföra den sedan tidigare
annonserade och fullt garanterade företrädesemissionen om cirka 700 MSEK
(”Företrädesemissionen”). Registreringen av de nya B-aktierna hos Bolagsverket
förväntas ske omkring den 21 december 2012 och snarast därefter kommer villkor
och tidplan för Företrädesemissionen att offentliggöras.
Stockholm, 21 december 2012
PA Resources AB (publ)
Vid frågor, kontakta gärna:
Nicolas Adlercreutz, CFO, PA Resources + 46 8 545 211 50
PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver
prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen
har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea,
Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland.
PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte
i Stockholm, Sverige.
PA Resources hade intäkter om 2 154 MSEK under helåret 2011. Bolaget är noterat
på NASDAQ OMX Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök
gärna www.paresources.se.
Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen publicerades kl. 07.45 den 21 december 2012.
VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien,
Danmark, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya
Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga
jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett
erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i PA
Resources i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör
en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i
USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den
amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”).
PA Resources avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i
USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior
av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte
distribueras eller skickas till USA, Australien, Danmark, Hongkong, Japan,
Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare skall
inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på
grundval av den information som (i) vad avser Erbjudandet, finns i prospektet
som har offentliggjorts av PA Resources avseende Erbjudandet och finns
tillgängligt på PA Resources webbplats, och (ii) vad avser Företrädesemissionen,
kommer att finnas i prospektet som senare kommer att offentliggöras av PA
Resources på dess webbplats.
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
PA Resources har inte beslutat om att erbjuda värdepapper till allmänheten i
någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag
för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av värdepapper kan komma att
passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av
värdepapper kan komma att passporteras), som har implementerat
prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum
vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten
som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en
konsekvens härav får värdepapper endast erbjudas i Relevant Medlemsstater (a)
till kvalificerade investerare (enligt definition i prospektdirektivet eller i
tillämplig lagstiftning), eller (b) i något annat hänseende som inte kräver att
PA Resources publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i
prospektdirektivet.
Vid tillämpning härav skall uttrycket ”ett erbjudande av värdepapper till
allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form,
av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de värdepapper som
erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper,
såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av
implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket
”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga
implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.
Carnegie företräder PA Resources och ingen annan i samband med Erbjudandet och
Företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än
PA Resources för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter
eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Erbjudandet och
Företrädesemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i
detta offentliggörande.
Carnegie åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller
garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta
offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller
verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras
av Carnegie, eller å dess vägnar, i samband med PA Resources och värdepapperen ,
Erbjudandet och Företrädesemissionen, och inget i detta offentliggörande är,
eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende,
oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig
Carnegie i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om
det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha
vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar
ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling.
Även om PA Resources anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden
är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar
sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i
framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att
läsa detta offentliggörande, prospektet avseende Erbjudandet och den information
som har inarbetats genom hänvisning däri samt prospektet avseende
Företrädesemissionen och den information som har inarbetats genom hänvisning
däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de
faktorer som kan påverka PA Resources framtida prestation och de branscher inom
vilka Bolaget är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden,
är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i
detta offentliggörande inte inträffar.
