—Firme expansión del negocio de crédito genera costos y gastos inmediatos; las ganancias se devengarán a futuro—
—La compañía supera 6,500 puntos de venta en México, Centro y Sudamérica y EUA—
—Sólido incremento de la cartera bruta consolidada, aumenta 49%, a Ps.73,400 millones—
Ciudad de México, 23 de abril de 2013—Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (BMV: ELEKTRA*; Latibex: XEKT), la empresa de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica y mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en EUA, anunció hoy resultados del primer trimestre de 2013.
Resultados consolidados del primer trimestre
Los ingresos consolidados fueron Ps.17,572 millones, 16% por arriba de Ps.15,108 millones del año previo. Los costos y gastos operativos sumaron Ps.14,522 millones, a partir de Ps.11,800 millones de igual periodo de 2012.
Grupo Elektra reportó EBITDA de Ps.3,050 millones, en comparación con Ps.3,308 millones del mismo periodo del año previo; el margen EBITDA fue de 17% este trimestre. La compañía registró pérdida neta de Ps.582 millones, a partir de pérdida de Ps.3,832 millones hace un año.
| 1T 2012 | 1T 2013 | Cambio | ||
| Ps. | % | |||
| Ingresos consolidados | $15,108 | $17,572 | $2,463 | 16% |
| EBITDA | $3,308 | $3,050 | $(258) | -8% |
| Resultado neto | $(3,832) | $(582) | $3,250 | 85% |
| Resultado neto por acción | $(15.84) | $(2.45) | $13.39 | 85% |
Cifras en millones de pesos.
El número de acciones Elektra* en circulación al 31 de marzo de 2012 fue de 241.9 millones, y el número de acciones al 31 de marzo de 2013 fue de 237.2 millones.
Ingresos
Los ingresos consolidados aumentaron 16%, como resultado de un sólido incremento de 37% en ingresos financieros y una reducción de 15% en ventas comerciales.
Los ingresos financieros crecieron a Ps.12,468 millones, a partir de Ps.9,076 millones hace un año. Advance America contribuyó a dicho incremento con Ps.2,071 millones. Como se anunció previamente Grupo Elektra adquirió Advance America —proveedor líder de préstamos no bancarios de corto plazo en EUA— en abril del año pasado, y a partir de entonces consolida sus resultados en los estados financieros de la compañía.
El dinamismo de los ingresos de Banco Azteca México también contribuyó al crecimiento del negocio financiero. Los ingresos del Banco aumentaron 8%, a Ps.8,262 millones a partir de Ps.7,650 millones, como consecuencia principalmente de expansión en préstamos personales y créditos de Presta Prenda.
El continuo crecimiento del negocio financiero se traduce en una robusta proporción de ingresos financieros a ingresos consolidados, de 71% este trimestre, en comparación con 60% hace un año.
La disminución en ingresos comerciales, por su parte, se da en el contexto de reorganización de la comercialización de mercancías, que busca dar una atención superior al cliente, y servicio aún más especializado en el piso de exhibición para generar ventas sobresalientes a futuro.
Costos y gastos
Los costos consolidados del trimestre se redujeron 3%, a Ps.6,779 millones, a partir de Ps.6,980 millones del año previo, derivado de la combinación de un incremento de 21% en el costo financiero —a Ps.3,166 millones en comparación con Ps.2,608 millones hace un año— y una reducción de 17% en el costo comercial, en línea con el desempeño de los ingresos.
El cambio en el costo financiero se debió en buena medida a la creación de reservas preventivas de crédito —en el contexto de importante crecimiento en la cartera consolidada— así como al registro de los costos de Advance America que sumaron Ps.217 millones este periodo.
Los gastos operativos consolidados fueron Ps.7,743 millones, en comparación con Ps.4,820 millones en igual trimestre del año previo; el aumento resulta principalmente de incrementos en gastos de personal y de operación derivados de la expansión del negocio financiero —en el contexto de mayor número de sucursales de Elektra Dinero. Dicha expansión tiene gastos asociados, sin embargo se prevé que generará sólidos rendimientos a futuro. El incremento en gastos también refleja la consolidación de gastos de Advance America este periodo.
Grupo Elektra cuenta actualmente con 6,580 puntos de venta, en comparación con 2,989 hace un año. El cambio se deriva en gran medida de la adquisición de Advance America, que añade 2,507 puntos de venta a la compañía en el periodo. Adicionalmente se abrieron 1,084 sucursales de servicios financieros, principalmente de Elektra Dinero –como parte de acciones tendientes a fortalecer aun más este segmento de negocios.
El incremento en puntos de venta representa un crecimiento de 36% en la superficie de exhibición de Grupo Elektra, lo que en conjunto con mayor especialización de la fuerza de ventas derivó en crecimiento de 35% en el número de empleados, a 78,236 al cierre del trimestre, comparado con 58,093 hace un año. Ello genera mayor proximidad con el cliente y atención superior, lo que se anticipa resultará en sobresaliente dinamismo en comercialización de servicios financieros y bienes a futuro.
EBITDA y resultado neto
El EBITDA de la compañía fue de Ps.3,050 millones, en comparación con Ps.3,308 millones hace un año; el margen EBITDA fue de 17% este periodo.
El cambio más significativo debajo de EBITDA fue una variación positiva por Ps.4,983 millones en el rubro de otros resultados financieros, como consecuencia de una valuación de instrumentos financieros que posee la compañía —y que no implica flujo de efectivo— más favorable este trimestre en comparación con el año previo.
Grupo Elektra reportó pérdida neta de Ps.582 millones, a partir de pérdida de Ps.3,832 millones hace un año.
Balance consolidado
Cartera de crédito y depósitos
La cartera bruta consolidada de Banco Azteca México, Advance America y Banco Azteca y Elektrafín Latinoamérica al 31 de marzo de 2013, fue de Ps.73,400 millones, 49% superior a Ps.49,287 millones del año anterior, como resultado de la creciente preferencia de los clientes por nuestros productos de crédito que fortalecen directamente su bienestar. El índice de morosidad consolidado fue de 8.4% al cierre de este periodo.
El impulso más importante de la cartera bruta consolidada fue un crecimiento de 45% en la cartera bruta de Banco Azteca México, a Ps.62,273 millones, a partir de Ps.43,023 millones. La cartera bruta de Advance America al 31 de marzo de 2013, sumó Ps.3,060 millones.
El índice de morosidad de Banco Azteca México al cierre del trimestre fue 8.2%; su cartera vencida se encuentra reservada 1.3 veces.
Al cierre del periodo, el Banco registró un total de 18.6 millones de cuentas activas de crédito, 35% por arriba de 13.8 millones del año previo. El amplio número de clientes es una fortaleza importante del Banco, ya que reduce aun más su riesgo de crédito. El plazo promedio de renglones significativos de la cartera de crédito –consumo, préstamos personales y Tarjeta Azteca– se ubicó en 60 semanas al final del primer trimestre.
Banco Azteca México registró depósitos por Ps.70,594 millones, 21% superiores al saldo del año anterior. El número de cuentas activas de captación del Banco fue de 17 millones, un incremento de 27% comparado con 13.4 millones al cierre de igual periodo del año previo. Al 31 de marzo de 2013, el índice de capitalización de Banco Azteca México fue 13.9%. La compañía considera que dicho índice se encuentra en un nivel que optimiza la rentabilidad de su capital.
Deuda
La deuda consolidada con costo al 31 de marzo de 2013 fue de Ps.23,781 millones, de los cuales Ps.19,796 millones pertenecen al negocio comercial y Ps.3,984 millones al negocio financiero.
El saldo de efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones en valores del negocio comercial al cierre del periodo fue de Ps.26,973 millones; como resultado, el saldo neto de efectivo del negocio comercial –excluido el monto de deuda con costo– fue favorable en Ps.7,177 millones.
Perfil de la Compañía:
Grupo Elektra es la compañía de servicios financieros y de comercio especializado líder en Latinoamérica y el mayor proveedor de préstamos no bancarios de corto plazo en EUA. El Grupo opera más de 6,000 puntos de venta en México, EUA, Guatemala, Honduras, Perú, Panamá, El Salvador, Argentina y Brasil.
La compañía es parte de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), un grupo de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia. Creado por el empresario mexicano Ricardo B. Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas entre los distintos equipos de dirección de las empresas que lo conforman. Estas empresas incluyen: TV Azteca (www.tvazteca.com.mx ; www.irtvazteca.com), Azteca America (www.aztecaamerica.com), Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Advance America (www.advanceamerica.net), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx) y Grupo Iusacell (www.iusacell.com). Cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas. Grupo Salinas no tiene participaciones en acciones. Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y estrategias para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.
Con excepción de la información histórica, los asuntos discutidos en este comunicado son conceptos sobre el futuro que involucran riesgos e incertidumbre. Es posible que los resultados actuales difieran sustancialmente de los proyectados. Otros riesgos que pueden afectar a Grupo Elektra se identifican en documentos enviados a autoridades de valores.
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