LIFCOS HANDEL PÅ NASDAQ STOCKHOLM INLEDS IDAG

+--------------------------------------------------------------------------+
|EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I|
|ELLERTILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN                             |
+--------------------------------------------------------------------------+

Lifco AB (publ) (”Lifco” eller ”Bolaget”) och dess huvudägare Carl Bennet AB
(”CBAB eller ”Huvudägaren”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet avseende
Bolagets aktier av serie B (”Erbjudandet”) och noteringen på Nasdaq Stockholms
huvudmarknad.

Intresset för Erbjudandet har varit stort både bland allmänheten i Sverige och
bland institutionella investerare i Sverige och utlandet. Erbjudandet tecknades
mer än sju gånger.

Erbjudandet i korthet

  · Priset i Erbjudandet är, som tidigare meddelats, 93 kronor per aktie av
serie B (”Erbjudandepriset”), motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier
utgivna av Lifco om 8,4 miljarder kronor.
  · Erbjudandet omfattade ursprungligen 34 602 400 befintliga aktier av serie B
i Bolaget, men har, i enlighet med villkoren i Erbjudandet, utökats av CBAB med
ytterligare 6 606 700 aktier av serie B, innebärande att totalt 41 209 100
aktier av serie B, motsvarande cirka 45,4% av antalet aktier och 28,3% av
antalet röster i Lifco, säljs av Huvudägaren.
  · Övertilldelningsoptionen, som enligt villkoren i Erbjudandet kan utnyttjas
av Global Coordinator fram till och med den 19 december 2014, kan innebära att
ytterligare högst 4 120 900 aktier av serie B omfattas av Erbjudandet
(”Övertilldelningsoptionen”).[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1)
  · Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet omfattar
Erbjudandet totalt 45 330 000 aktier av serie B, motsvarande cirka 49,9% av
antalet aktier i Lifco, vilket innebär att det totala värdet av Erbjudandet
uppgår till cirka 4,2 miljarder kronor.
  · Genom Erbjudandet tillkommer över 14 000 aktieägare i Lifco.
  · CBAB har för avsikt att kvarstå som långsiktig majoritetsägare i Bolaget och
kommer, vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen, att inneha cirka
50,1% av aktierna och cirka 68,9% av rösterna i Bolaget.
  · Fjärde AP-fonden och Didner & Gerge Fonder har, som tidigare meddelats,
förvärvat totalt 13 626 400 aktier i Erbjudandet, på samma villkor som övriga
investerare, motsvarande cirka 15,0% av antalet aktier i Lifco.
  · Handel i Lifco-aktien på Nasdaq Stockholms huvudmarknad inleds idag den 21
november 2014 under kortnamnet ”LIFCO
B”.[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftn2)

Fredrik Karlsson, verkställande direktör för Lifco, kommenterar:

”Jag och alla anställda i Lifco är mycket glada över investerarnas och
allmänhetens intresse och förtroende för Lifco. Både i Sverige och utomlands har
vi fått en mycket positiv respons när vi träffat investerare och vi ska
fortsätta arbeta hårt för att öka vårt resultat lite grann varje dag. ”

Carl Bennet, styrelseordförande för Lifco och ägare av CBAB, kommenterar:

”Lifco är ett mycket starkt bolag bestående av ledande industri- och
handelsföretag i koncernen med bra resultattillväxt. Vi är glada över det
positiva mottagande som allmänheten och så många investerare har visat för Lifco
och dess ledning och anställda. Lifco har nu fått nya långsiktiga, stabila ägare
som kommer vara med i Lifcos fortsatta tillväxt. Samtidigt har Carl Bennet AB
fått en tydlig bolagsstruktur med tre noterade innehav i Lifco, Getinge och
Elanders.”

Rådgivare

SEB är Sole Global Coordinator och Bookrunner och ABG Sundal Collier och
Carnegie är Co-Lead Managers (tillsammans ”Managers”) i anslutning till
Erbjudandet. Vinge och Latham & Watkins är juridiska rådgivare till Lifco och
Hammarskiöld & Co är juridisk rådgivare till Managers.

För mer information, kontakta gärna:

Åse Lindskog
Media och investerarrelationer
Tel +46 730 244 872, ir@lifco.se

Om Lifco

Lifco förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter med potential
att leverera uthållig resultattillväxt och goda kassaflöden. Koncernen har tre
affärsområden: Dental, Demolition & Tools och Systems Solutions. Lifco styrs av
en tydlig filosofi som innebär att bolaget är långsiktigt, har fokus på
lönsamhet och har en starkt decentraliserad organisation. Lifco har cirka 100
bolag i 30 länder. Koncernen omsatte 2013 drygt 6 miljarder kr och hade en EBITA
-marginal på 11,5 %. Läs gärna mer på www.lifco.se.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 21 november 2014 kl. 08.00.

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva några
värdepapper som getts ut av Lifco AB (publ) (”Lifco” eller ”Bolaget”) i någon
jurisdiktion där sådant erbjudande eller försäljning skulle vara olaglig. I en
EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat direktiv 2003/71/EU i
nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i
medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta meddelande endast till
”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektdirektivets
definition.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte publiceras
eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan eller
Australien. Detta dokument utgör inte ett erbjudande om att sälja eller förvärva
några värdepapper i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i någon annan
jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. De värdepapper som
omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid
var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och
får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett
undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i
enlighet med Securities Act och är i överensstämmelse med tillämpliga
värdepappersregleringar i amerikanska delstater eller andra amerikanska
jurisdiktioner. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som
omnämns häri i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana
värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och allt annat material
avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller
investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig
för och kommer endast att kunna utnyttjas av ”kvalificerade investerare” (enligt
definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act
2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av frågor som rör
investeringar och som omfattas av definitionen av ”professionella investerare” i
artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) enheter med hög
nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana
personser benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är
relevanta personer bör inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och
inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett erbjudande av värdepapper har gjorts genom ett prospekt som kan erhållas
från emittenten eller säljande aktieägare och som innehåller detaljerad
information om Bolaget och dess ledning samt finansiell information. Detta
dokument är inte ett prospekt i enlighet med Prospektdirektivet. Investerare bör
inte teckna sig för de värdepapper som beskrivs i detta meddelande annat än med
stöd av informationen i prospektet.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden
är uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som
”anser”, ”väntar”, ”förväntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”,
”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta
meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera
fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa
antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden
föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer
som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets
kontroll. Sådana risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer kan medföra
att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som
uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade
uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta
meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan
att det meddelas.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Övertilldelningsoptionen kan
utnyttjas, helt eller delvis, vid ett eller flera tillfällen av SEB som
stabiliseringsansvarig.

[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Handeln i Lifco-aktien på Nasdaq
Stockholms huvudmarknad är till och med den 24 november 2014 villkorad av att
villkoren för Erbjudandet uppfylls.