YMAGIS : Suppression du risque dilutif associé aux BSA suite au remboursement anticipé des obligations émises en octobre 2014

Communiqué de presse
Paris, le 2 mars 2015

Suppression du risque dilutif associé aux BSA suite au remboursement anticipé des obligations émises en octobre 2014

YMAGIS (ISIN : FR0011471291, mnémo : MAGIS), le spécialiste des technologies numériques pour l'industrie du cinéma, annonce avoir procédé au remboursement par anticipation, sans pénalité, de la totalité des OBSA émises en octobre 2014 à l'occasion de l'acquisition de dcinex, soit 15,4 millions d'euros.

Cette opération de rachat des obligations entraine l'annulation des BSA attachés, supprimant ainsi totalement le risque de dilution qu'ils représentaient, soit au maximum 18,9% du capital pleinement dilué en cas d'exercice de la totalité de ces BSA.

YMAGIS avait placé avec succès le 19 février 2015 un emprunt obligataire inaugural au format privé de 36,5 millions d'euros afin de renforcer et d'optimiser sa structure financière, en ce compris le remboursement anticipé des instruments potentiellement dilutifs qui devaient porter intérêt à hauteur de 7,5% à partir de janvier 2016 (contre 3,5% actuellement).

A propos d'Ymagis
Créée en 2007 et animée par des professionnels du cinéma et des hautes technologies, YMAGIS (www.ymagis.com) est spécialisée dans les services pour le cinéma numérique. YMAGIS apporte ses services aux producteurs et distributeurs de films et de contenus complémentaires, aux régies publicitaires ainsi qu'aux exploitants de cinéma, afin de les aider à tirer le meilleur parti créatif, marketing et financier des technologies numériques. L'offre d'YMAGIS couvre trois pôles d'activité : la gestion des VPF ⁽²⁾, les ventes de services et de matériel aux exploitants (« Exhibitor Services ») et les services aux producteurs / distributeurs de contenus (« Content Services »). Les Exhibitor Services recouvrent la vente et l'installation d'équipements pour les cinémas, la maintenance et l'infogérance des matériels de projection numérique, la vente et la location de lunettes 3D, la vente de logiciels spécifiques, tandis que les Content Services recouvrent la post-production de contenus, ainsi que la préparation et l'acheminement des DCP ⁽³⁾ et KDM ⁽⁴⁾. Les laboratoires numériques d'YMAGIS livrent ainsi chaque semaine aux salles de cinéma en Europe des milliers de DCP et de KDM pour le compte de ses clients distributeurs ou régies publicitaires. Au titre de l'exercice 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 84,6 M€, en hausse de +78,9% par rapport à 2013, intégrant les comptes de dcinex à compter du 1er octobre 2014. En pro forma ⁽¹⁾, le chiffre d'affaires s'établit à 150,4 M€ en 2014 contre 139,0 M€ en 2013 (+8,2%).

1. Les comptes pro forma s'entendent comme si l'acquisition de dcinex avait été réalisée au 1^er janvier 2013
    
2. VPF : Virtual Print Fee, ou frais de copie virtuelle - rémunération payée au groupe YMAGIS par le fournisseur d'un contenu au format numérique, principalement les distributeurs de films long métrage, de façon à permettre  la projection de ce contenu dans une salle de cinéma sous contrat VPF avec le groupe YMAGIS, quel que soit le modèle de financement de l'équipement retenu par l'exploitant et le groupe YMAGIS :Tiers Investisseur - financement porté par YMAGIS -ou Tiers Collecteur - financement porté par l'exploitant. La perception de VPF permet de couvrir une partie significative du financement des équipements de projection numérique, le solde étant à la charge de l'exploitant sous contrat avec le groupe YMAGIS.
    
3. DCP : Digital Cinema Package, ou copie numérique, ensemble des fichiers informatiques constituant le film long métrage, la bande annonce ou le film publicitaire, ou tout autre contenu projeté via un projecteur numérique.
    
4. KDM : Key Delivery Message, ou clef de déchiffrage des contenus. Il s'agit d'un message électronique par lequel le distributeur fait parvenir à l'exploitant la clé qui va lui permettre de lire et donc de projeter la copie numérique (ou DCP).

       
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