THE MARKETING GROUP PLC FÖRVÄRVAR ULYSSES LTD OCH UTÖKAR DET GLOBALA ERBJUDANDET TILL DEN AMERIKANSKA MARKNADEN

  · Förvärvet av Ulysses Ltd är ett historiskt tillfälle för The Marketing Group
plc som etablerar sin position på den amerikanska marknaden genom dotterbolagen
Wilkin Marketing och Skye.
  · Genom förvärvet av Ulysses Ltd, förvärvar The Marketing Group plc också dess
dotterbolag Marker Metro, en app- och spelutvecklare baserad i Nya Zeeland, och
Clickverta, en marknadsföringskonsult som bidrar med nya färdigheter till
gruppen.
  · Vinst per aktie kommer öka från 12,9 eurocent till 19,5 eurocent efter
förvärvet.
  · Gruppens EBITDA kommer öka med cirka 2,08 miljoner Euro, motsvarande cirka
89%, i utbyte mot en ökning i antalet aktier med cirka 4,5 miljoner nya aktier
(till en kurs om 4,15 Euro per aktie, med ett totalt värde om 18 582 791 Euro),
motsvarande cirka 25%.
  · En 10-dagars volymviktad aktiekurs användes för att fastställa kursen på
förvärvsaktierna, vilket resulterade i en kurs om 4,15 Euro per aktie.

Stockholm, 25 juli 2016 – The Marketing Group offentliggör idag det strategiska
förvärvet av Ulysses Ltd och dess dotterbolag Wilkin Marketing (kampanjbaserad
marknadsföring) och Skye (utbildningslösningar inom multimedia) och etablerar
därmed gruppens närvaro i USA och utökar erbjudandet till nya geografiska
marknader.

Tillsammans med de USA-baserade verksamheterna består Ulysses Ltd även av två
ytterligare dotterbolag – Marker Metro, vilka bidrar med unik teknologi och ett
ägande inom den gigantiska mobila app- och spelmarknaden, samt Clickverta, en
marknadsföringsbyrå med stark nordisk närvaro.

Förvärvet är en del av The Marketing Groups portföljstrategi –
agglomerationsmodellen -  utarbetad för att erbjuda kunder ett globalt
marknadsföringserbjudande med hela spektrumet av specialiserade tjänster och
talangfulla människor. Det markerar ytterligare en milstolpe i The Marketing
Groups uttalade mål om att utveckla sitt nätverk på tillväxtmarknader och i
nyckelsektorer.

Förvärvet av Ulysses Ltd och dess dotterbolag genomförs på en aktiekurs om 4,15
Euro per aktie, med ett totalt värde om 18 582 791 Euro. Efter förvärvet kommer
antalet aktier i The Marketing Group att öka från 18 212 787 till 22 690 566,
genom emittering av 4 477 779 nya aktier varav över 50% kommer att omfattas av
en 360-dagars lockup-period.

“Jag är väldigt glad att välkomna de nya medlemmarna till gruppen. Det
representerar ett stort steg framåt, både storleksmässigt och geografiskt, och
också att ha lyckats att genomföra vårt andra stora förvärv inom två månader
från notering är ett bevis på värdet i modellen. Jag är säker på att många fler
bolag kommer att ansluta sig till gruppen och förstärka vår position som global
spelare inom marknadsföringsbranschen.”, kommenterar The Marketing Groups
ordförande Jeremy Harbour.

En 10-dagars volymviktad aktiekurs användes för att fastställa kursen på
förvärvsaktierna, vilket resulterade i en kurs om 4,15 Euro per aktie. Förvärvet
kommer att öka gruppens EBITDA med cirka 89% i utbyte mot en ökning i antalet
aktier med cirka 25%.

Nyckeltal

+-----------------------------------------+--------------+
|EBITDA (The Marketing Group) för år 2016*|2 349 875 Euro|
+-----------------------------------------+--------------+
|EBITDA (Ulysses) för år 2016*            |2 087 953 Euro|
+-----------------------------------------+--------------+
|EBITDA efter förvärvet (pro-forma)       |4 437 828 Euro|
+-----------------------------------------+--------------+
|Vinst per aktie (nuvarande)              |12,9 Eurocent |
+-----------------------------------------+--------------+
|Vinst per aktie (efter förvärvet)        |19,5 Eurocent |
+-----------------------------------------+--------------+

*Baserat på prognostiserad pro-forma för alla bolag som om de bidrog till den
nämnda perioden.

Ulysses-gruppens nyckeltal justerat till Euro

                                                              2015
                                                      2016F

+-----------------+--------------+-------------+------------------+------------+
|Bolag            |    Omsättning|       EBITDA|        Omsättning|      EBITDA|
+-----------------+--------------+-------------+------------------+------------+
|Wilkin Marketing*|3 354 810     |222 591      |4 008 840         |580 357     |
+-----------------+--------------+-------------+------------------+------------+
|Skye             |1 074 252     |142 168      |1 221 467         |295 562     |
+-----------------+--------------+-------------+------------------+------------+
|Clickverta       |536 958       |157 594      |636 958           |207 594     |
+-----------------+--------------+-------------+------------------+------------+
|Marker Metro     |2 662 790     |830 747      |2 431 069         |1 004 441   |
+-----------------+--------------+-------------+------------------+------------+
|TOTALT           |7 628 810     |1 353 100    |8 298 335         |2 087 953   |
+-----------------+--------------+-------------+------------------+------------+

*Avhängande skatt- och värderingsfrågor

ULYSSES LTD DOTTERBOLAG

MARKER METRO LTD

Grundat av Keith Patton (VD och Microsoft Regional Director) och Jon Beattie
(styrelseledamot) år 2011, Marker Metro Ltd utvecklar spel och applikationer i
världsklass för välrenommerade utgivare och varumärken.

Renommerade för sina tekniska färdigheter, kreativitet och sitt öga för
detaljer, har Marker Metro fått förtroende att leverera högkvalitativa
applikationer till Windows, iOS, Google Play och Amazon.

Marker Metro är också ett världsledande porterings- och utvecklingsbolag som
levererar spel för stora amerikanska utgivare för alla typer av mobil- och TV
-baserade spelplattformar.

Med huvudkontor i Auckland, Nya Zeeland, har Marker Metro stora kunder i Nya
Zeeland, Australien, USA och Storbritannien som bistås av en dedikerad grupp av
producenter, utvecklare, designers och kvalitetssäkrare.

Huvudkunder innefattar Disney Mobile, Commonwealth Bank och Air New Zealand.

WILKIN MARKETING

Grundat av Rusty Donohoo, är Wilkin Marketing ett
fullservicemarknadsföringsbolag, specialiserat på direktmail och kampanjbaserad
marknadsföring med fokus på spel-, detaljhandels- och resebranschen.

Wilkin Marketing erbjuder hela spektrumet av marknadsföringsprodukter och
tjänster, från agenturtjänster till upprättande av direktmail utefter
fastställda parametrar. Wilkin Marketing har utvecklat fullt integrerade
lösningar för automater som är självfungerande och med ett lojalitetsgränssnitt
som låter kunder spendera mer tid på sina belöningar och mindre tid att vänta i
köer.

Tillsammans med sin partner Mail America, har bolaget utvecklat tusentals
kampanjer, skickat miljoner med riktade kommunikationer via direktmail, e-post
och textmeddelande och installerat hundratals med automater över hela USA och
Kanada.

Wilkin Marketing kan också assistera vid databasmarknadsföringsaktiviteter, från
segmentering till återinvesteringsoptimering. Bolaget kan också assistera vid e
-marknadsföringsaktiviteter, från PURLs och att skapa hemsidor till riktad
marknadsföring via e-post, textmeddelanden och sociala medier. Varje automat är
dessutom specialdesignad för att möta kundens behov.

Huvudkunder innefattar American Sales Industries, Canadian Upsell, Rebs Mail och
Fuccillo Kia of Cape Coral.

SKYE MULTIMEDIA

Grundat av Seth Oberman, VD och ägare, år 1995, erbjuder Skye MM, LLC (Skye)
utbildningslösningar med fokus mot sjukvårdsbranschen. Teamet består av
instruktiva designers, skrivare, grafiska designers, animatörer, utvecklare och
projektledare som förser kunden med fullständiga leveranser av
verksamhetslösningar.

Skye grundades i april 1995 och har utvecklat hundratals
utbildningsapplikationer för många av dagens Fortune 1000-bolag.

Från 2006 till 2014 var Skye ett helägt dotterbolag till SmartPros Ltd.
(NASDAQ:SPRO). SmartPros förvärvades senare av Kaplan, Inc., ett globalt bolag
inom utbildningstjänster och det största dotterbolaget till Graham Holdings
(NYSE:GHC). I januari 2015 blev Skye igen privatägt som Skye MM, LLC.

Huvudkunder innefattar Deloitte, Morgan Stanley, Novartis, KPMG och Pfizer.

CLICKVERTA

Grundat av James Downton och baserat i Litauen är Clickverta en internationell
prestationsmarknadsföringskonsult som skapar mer förutsägbara
försäljningsintäkter för premiumbolag som verkar inom B2B och B2B Saas.

Snabbväxande B2B-bolag förlitar sig på nytt utbud av högkvalitativa leads till
sin verksamhet, och genom Clickverta Methodology™ kan bolagen bättre förstå sin
publik och bättre kommunicera värdet i sina tjänster.

Huvudkunder innefattar LNK, JSC, Rabota dlia vas, ODO och Nestle Baltics.

För mer information, vänligen kontakta:

Hannah Middleton, styrelseledamot och IR-ansvarig

Telefon: +65 8193 7625

E-post: hannah.middleton@marketinggroupplc.com

Jeremy Harbour, styrelseordförande
Telefon: +65 8661 1776

E-post: jeremy.harbour@marketinggroupplc.com

The Marketing Group i korthet

The Marketing Group plc bildades i maj 2015 med affärsidén att samla
framgångsrika marknadsföringsbolag under ett tak. Under första halvåret 2016
förvärvade The Marketing Group 9 bolag med specialiserade tjänster och
geografisk bredd. Bolaget är en koncern bestående av en rad oberoende
marknadsföringsbolag, var och en med specifik expertis och innovativa tjänster.
Den konsoliderade gruppen bistår dotterbolagen med vägledning, samordning,
rådgivning samt en gemensam operativ plattform att verka genom. För mer
information, vänligen besök bolagets hemsida www.marketinggroupplc.com. Bolagets
aktie är sedan den 8 juni 2016 noterad på Nasdaq First North Stockholm och
Mangold Fondkommission AB, +46 8-5030 15 50, är bolagets Certified Adviser och
likviditetsgarant.

FOTNOT:

Jeremy Harbour och Callum Laing avstod från att rösta om förvärvet på grund av
kommersiella intressekonflikter, James Downton och Charles Bartholomew avstod
från att rösta på grund av uppdragsmässiga intressekonflikter och förvärvet av
Ulysses röstades igenom enhälligt av resten av styrelsen. Det finns inga
materiella nya kunder, aktieägare eller leverantörer som ett resultat av
transaktionen.