Collector genomför företrädesemissionom cirka 500 MSEK

Styrelsen för Collector AB (publ) (”Collector” eller ”Bolaget”) har beslutat att
genomföra en nyemission
av aktier om cirka 500 MSEK med företrädesrätt för Collectors aktieägare.
EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL
NYHETS­DISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER
PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Nyemissionen i korthet:

  ·  Nyemissionen genomförs i syfte att möjliggöra den fortsatta tillväxten och
möta Bolagets mål avseende kapitaltäckning
  ·  Aktieägare i Collector har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per
tio (10) befintliga aktier, det vill säga en teckningsrelation om 1:10
  ·  Teckningskursen har fastställts till 55 SEK per ny aktie, vilket motsvarar
en emissionslikvid om totalt högst 513 MSEK före emissionskostnader
  ·  Teckningsperioden för nyemissionen kommer att löpa från den 27 september
2016 till och med den 11 oktober 2016

  · Nyemissionen omfattas av teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar
motsvarande 78 procent av nyemissionen

Lena Apler, Collectors grundare och styrelseordförande, kommenterar:

”Det är mycket glädjande att Collectors starka tillväxt fortsätter. Vi genomför
nu en förstärkning av kapitalbasen som vi aviserat tidigare under året för att
kunna fortsätta vår starka tillväxtresa.”

Stefan Alexandersson, Collectors verkställande direktör, kommenterar:

”Vi har en hög aktivitetsnivå i Collector och fortsätter att infria våra
tillväxtmål. För att kunna ta tillvara på de affärsmöjligheter vi ser och svara
upp mot vårt mål avseende kapitaltäckning genomför vi nu en nyemission. Vi är
glada över det starka stödet för nyemissionen som vi fått från våra aktieägare.”

Bakgrund och motiv

Collector är en nischad aktör inom bank- och finansmarknaden och erbjuder
kreativa, kundanpassade och effektiva finansiella tjänster. Bolagets erbjudande
inkluderar finansiella produkter för både privatpersoner och företag.

Sedan Collector börsnoterades den 10 juni 2015, har Collector på fem kvartal
ökat intäkterna med 38 procent och resultat efter skatt med 74 procent. Den
starka intäkts- och resultattillväxten är driven av en stark tillväxt i
utlåningsvolymer och bolaget bedömer att den positiva trenden kommer att
fortsätta. Collector fortsätter att investera för framtiden och bolagets
ansträngningar och fokus är långsiktiga. Under slutet av 2016 och början av 2017
förväntar sig Collector att lansera fler nya produkter, främst mot små- och
medelstora företag.

För att möjliggöra den fortsatta tillväxten och möta bolagets mål avseende
kapitaltäckning har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission om högst
cirka 513 miljoner kronor före emissionskostnader. Justerat för
emissionslikviden hade kapitaltäckningen för den finansiella företagsgruppen
uppgått till 20,1[1] (http://#_ftn1) procent per den 30 juni 2016.

Erbjudandet

Collectors styrelse har, med stöd av det bemyndigande som erhölls vid 2016 års
årstämma, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för
Collectors aktieägare. Den som av Euroclear Sweden AB är registrerad som
aktieägare på avstämningsdagen för nyemissionen den 22 september 2016 har
företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen. För varje innehavd aktie i
Collector erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren
att med företrädesrätt teckna aktier, varvid tio (10) teckningsrätter ger rätt
till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgår till 55 SEK per ny
aktie. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna aktier utan stöd
av teckningsrätter.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vilka aktieägare som
äger rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 september 2016. Aktierna handlas
inklusive rätt till deltagande i företrädesemissionen till och med den 20
september 2016.

Under förutsättning att Erbjudandet fulltecknas kommer aktiekapitalet att ökas
med 933 500 SEK genom nyemission av 9 335 000 stamaktier. Företrädesemissionen
kommer vid fullteckning att tillföra Collector cirka 513 MSEK före avdrag för
emissionskostnader.

Teckning av nya aktier ska ske under tiden från och med den 27 september 2016
till och med den 11 oktober 2016. Collectors styrelse har rätt att förlänga
teckningstiden.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att få sin
ägarandel utspädd med cirka 9,1 procent, men har möjlighet att ekonomiskt
kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.

Teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar

Fastighets AB Balder, StrategiQ Capital, Ernström Finans, Erik Selin (privat och
genom bolag), Andra AP-fonden, Lena Apler (genom bolag), Stefan Alexandersson
och Pia-Lena Olofsson som tillsammans innehar 71 procent av aktierna i
Collector, har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar av nyemissionen.
Vidare har Swedbank Robur Fonder, som innehar 7 procent av aktierna i Collector,
uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av nyemissionen.

Totalt omfattas således nyemissionen av teckningsåtaganden och
avsiktsförklaringar motsvarande 78 procent av nyemissionen.

Tidplan

20 september     Sista handelsdag för Collectors aktie inklusive rätt att
2016             delta i nyemissionen
21 september     Första handelsdag i Collectors aktie exklusive rätt att delta
2016             i nyemissionen
22 september     Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade
2016             i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som
                 medför rätt att delta i nyemissionen
22 september     Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
2016
27 september –   Handel i teckningsrätter
7 oktober 2016
27 september –   Teckningsperiod
11 oktober 2016
17 oktober 2016  Preliminärt teckningsutfall offentliggörs

Finansiell och legal rådgivare

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå är
legal rådgivare till Collector i samband med nyemissionen.

Göteborg den 16 september 2016

Collector AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Alexandersson, VD Collector I Telefon +46 10 161 00 00
E-post stefan.alexandersson@collectorbank.se

Pia-Lena Olofsson, CFO & Head of IR Collector I Telefon +46 10 161 00 00
E-post pia-lena.olofsson@collectorbank.se

Åsa Hillsten Eklund, CCO & IR Manager Collector I Telefon +46 10 161 00 00

E-post asa.hillsteneklund@collectorbank.se

Informationen är sådan som Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 september 2016 kl. 07.30.

Om Collector

Collector är en nischbank som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat-
och företagskunder. Verksamheten bedrivs inom de två segmenten Privat och
Företag. Inom segmentet Privat bedrivs utlåning till privatpersoner genom
privatlån, faktura- och delbetalningstjänster till e-handels- och butikskunder,
kreditkortstjänster (Collector Easycard och Collector Easyliving) samt inlåning.
Segmentet Företag omfattar factoring- och företagskrediter riktat mot
framförallt små- och medelstora företag, juniora fastighetslån,
inkassoverksamhet för kunds räkning, så kallad uppdragsinkasso, samt förvärv av
portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg (huvudkontor),
Stockholm, Malmö, Helsingfors och Oslo.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Collector. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Collector kommer endast att ske genom det prospekt som Collector beräknar kunna
offentliggöra omkring den 22 september 2016.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada eller någon
annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande
får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med
sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med
denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats,
eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess
nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande
lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas,
direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt
undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven
i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant
delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Collectors aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”,
”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Collector
anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar
kan Collector inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att
förverkligas. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända
som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti
avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att
väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

----------------------------------------------------------------------

[1] (http://#_ftnref1) Före emissionskostnader