价值 2 亿美元的交易（先期付款）
C1 型尼曼-匹克氏病（NPC-1）晚期计划多元临床产品
增加公司对有高度需求的专科疾病的专注
关注孤儿和儿科疾病
预计盈利将于 2019 年开始增加
Sucampo 和 Vtesse 的股东和投资者共同建立支持 NPC 疾病相关研究的基金会
公司将于今天美国东部时间上午 8:30 主持电话会议
马里兰州罗克维尔和盖瑟斯堡, April 05, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球生物制药公司 Sucampo Pharmaceuticals，Inc.（Sucampo）(NASDAQ:SCMP）与私营的罕见病公司 Vtesse Inc.（Vtesse）今天宣布，Sucampo 公司已收购 Vtesse，先期支付价值 2 亿美元。Sucampo 通过发行 2,782,678 支 A 类普通股的股票和 1.7 亿美元库存现金来支付收购资金，没有利用外部融资。
交易的战略和财务利益
- 收购为 Sucampo 带来 VTS-270，这是治疗 C1 型尼曼-匹克氏病（NPC-1）的关键研究
- 扩大 Sucampo 能力、全球开发平台，专注于高度未满足医疗需求的专业领域
- 全面纳入研究的全球关键临床试验，预计在 2018 年中期有结果
- Sucampo 提供能力和资源，以加速 VTS-270 的全球开发和潜在商业化
- 与 Sucampo 以患者为中心的使命相一致，致力于建立日益多样化的全球生物制药公司
- 产品预计将于 2019 年推出并增加收益
- Vtesse 团队将继续支持 VTS-270 的开发
关于 C1 型尼曼-匹克氏病
- 是罕见的遗传疾病，患者发病期最早从出生开始，直至成年早期。临床症状不会放缓或逆转，神经系统症状的并发症是最终死亡的主要原因
- NPC-1 的发病率估计为 1：100,000 至 1：150,000（活产）
- 估计全球为 2,000-3,000 例
- 绝大多数病例中 NPC-1 导致早亡
- 美国目前对这种疾病没有批准的治疗方法
关于 VTS-270
VTS-270 是具有特定组成指纹的2-羟丙基-β-环糊精（HPßCD）良好表征的混合物，与其他 HPβCD 混合物相区分。它通过鞘内输注给药以直接解决疾病的神经病学病症。临床前和早期临床研究表明，VTS-270 用药可能会减慢或停止 NPC-1 的某些指标。NPC-1 是由细胞内脂质运输缺陷引起的极端罕见、进行性和致命性疾病。目前处于关键 2b/3 阶段的 VTS-270 已被授予美国突破性治疗指定药物以及美国和欧盟的孤儿指定药物。NPC 有效治疗的高度需求依然未得到满足，美国没有批准患者使用的产品。预计在 2018 年中期获得关键试验结果。
Sucampo 董事长兼首席执行官 Peter Greenleaf 表示：“我们非常高兴地宣布收购 Vtesse。Sucampo 为 Vtesse 及其计划带来了显著能力，我们认为，这次收购不仅能对患者的生活和关心他们的家属、专业医生等产生重要的影响，而且还能为利益相关者创造价值。我们欢迎 Vtesse 的员工加入我们的团队，并期待加速 VTS-270 的全球开发，希望将这种新颖的治疗方法带给美国和全球的C1 型尼曼-匹克氏病患者。”
Vtesse 公司创始人兼首席执行官总经理 Ben Machielse 博士表示：“Vtesse 团队将继续全力致力于 NPC 社区，并将与 Sucampo 合作，为患者、家庭和临床点提供连续性支持。我们认识到，Sucampo 和我们一样对 NPC 患者和照顾者做出承诺，为我们提供了最佳的机会，为美国和全球各地的 NPC-1 患者带来这种重要的疗法。我们将依靠 Sucampo 的互补能力，一起加快 VTS-270 的全球开发和商业化。我们对病人、家庭和医生的承诺依然坚定不移。”
自 2015 年 1 月推出以来，Vtesse 团队已全面参加全球 20 个临床试验点的 VPC-270 对 NPC-1 的注册研究，为符合条件的患者提供了广泛的途径。该团队还开发了一种帮助医疗服务提供者向患者施用 VTS-270 的设备，并且支持候选药物的同情使用。
交易条款
Sucampo 已收购 Vtesse，先期支付对价 2 亿美元，并同意在净销售额增加情况下以产品的全球净销售额为基础，按中段个位数到二位数的特许权使用费率，以及儿科检查凭证货币化产生的净收益（预计将在美国批准产品时获得）一部分，支付 Vtesse 股东或有对价。先期付款是以向 Vtesse 股东发行 Sucampo 公司 2,782,678 支 A 类普通股以及现金 1.7 亿美元（以流动资金调整为准）的形式支付。此次收购不需要外部融资。Vtesse 股东同意对发行的普通股进行为期三个月的锁定，并且 Sucampo 已同意在锁定期满后对转售普通股的股份给予登记。
Vtesse 员工预计将加入 Sucampo，以继续他们在 Vtesse 开展的将 NPC 治疗推向市场的重要使命。
此外，Vtesse 与 Sucampo 打算在收购结束后建立基金，以支持与 NPC 病有关的研究。这个基金的建立证明 Vtesse 和 Sucampo 团队对 NPC 科学进步的高度承诺。基金的条款敲定后，Vtesse 的股东已预留交易收益的一部分作为基金出资，而 Sucampo 打算将 Vtesse 的股东出资与其公司资金匹配。
NEA 总经理兼 Vtesse 董事会主席 David Mott 表示：“在 Vtesse 于 2015 年 1 月推出的时候，Vtesse 的原始投资者认识到迫切需要通过临床开发来快速推动 VTS-270，以确保获得监管部门批准的数据，并将候选药物提供给 NPC-1 社区。Sucampo 是全球合作伙伴，完全支持 Vtesse 及其投资集团的原始使命。我们非常自豪地同他们的股东一道建立基金会，以支持进一步研究和提高 NPC 疾病的意识。”
预测
Sucampo 在考虑 Vtesse 收购因素之后，今天更新了截至 2017 年 12 月 31 日年末的全年预测，具体如下：
| 预测 （单位：百万美元） 不包括EPS | 以前 2017 年全年 预测 收购 Vtesse 前 | 修改后 2017 年全年 预测 收购 Vtesse 后 |
| 收入 | $220 – $230 | $220 – $230 |
| 调整净收入 | $80 – $90 | $56 – $66 |
| 调整EBITDA | $145 – $155 | $109 – $119 |
| 调整EPS | $1.35 – $1.50 | $1.00 – $1.10 |
| 自由现金流 | $106 – $116 | $86 – $96 |
顾问
Jefferies 有限责任公司担任 Sucampo 的财务顾问，Leerink Partners 担任 Vtesse 的财务顾问；Cooley 有限责任公司担任 Sucampo 的法律顾问，Wilmer Cutler Pickering Hale 和 Dorr 有限责任合伙企业担任 Vtesse 的法律顾问。
非美国通用会计准则财务指标
本新闻稿包含四项财务指标（调整后的净收入、EBITDA、调整后的 EBITA 和自由现金流），这些指标根据适用的证券交易委员会规则和条例被视为“非美国通用会计准则“财务指标。这些非美国通用会计准则财务指标应被视为对根据公认会计原则编制的财务信息的补充而不是替代。本公司对这些非美国通用会计准则指标的定义可能与其他用户的不同。调整的净收入根据有很大变化或难以预测的指定项目以及各种非现金项目加以调整，包括购置无形资产摊销、库存升级调整、研发无形资产减值、重组费用、法定结算、收购相关债务、融资费用摊销、债务终止、研发许可证期权费用、收购相关加速递延收入、外币折算和这些调整的税收影响。EBITDA 反映扣除所得税、利息支出、利息收入、折旧、研发无形资产减值、所得无形资产摊销和库存升级调整影响后的净利润。调整后的 EBITDA 反映 EBITDA 并根据可能高度变化或难以预测的指定项目以及各种非现金项目进行调整，其中包括基于股票的薪酬费用、重组成本、收购相关费用、债务终止、研发许可证期权、法定结算、外币兑换和收购相关加速递延收益。自由现金流量反映扣除财产和设备支出后经营活动提供的净现金。本公司将这些非美国通用会计准则财务指标视为促进管理财务和运营决策的一种手段，包括评估公司的历史经营业绩，并与竞争对手的经营业绩进行比较。这些非美国通用会计准则财务指标反映了公司业务方面的另一种方式，当使用美国通用会计准则结果查看时，可能会更全面地了解影响公司业务的因素和趋势。
确定从这些非美国通用会计准则财务指标中排除的金额是管理层判断的问题，并取决于基本费用或收入金额的性质等其他因素。由于非美国通用会计准则财务指标不包括会增加或减少公司业绩报告结果的项目影响，管理层强烈鼓励投资者全面审查公司的综合财务报表和公开报告。
今天召集电话会议的公司
Sucampo 将于 2017 年 4 月 3 日星期一美国东部时间上午 8:30 举行电话会议和网络广播。电话会议和网播参与详情如下：
拨入号码 888-636-8238（国内）或 484-747-6635（国际）
密码：98372393
网播链接：http://www.sucampo.com/investors/events-presentations/
电话会议回放：
日期：从美国东部时间 2017 年 4 月 3 日上午 11:30 开始将重播电话会议和网络广播
拨入号码：855-859-2056（国内）或 404-537-3406（国际）
密码：98372393
网络广播链接：Http://www.sucampo.com/investors/events-presentations/，然后点击“Archived Events（存档活动）”
关于 Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
Sucampo Pharmaceuticals，Inc.专注于为主要医疗需求未得到满足的全球患者提供药物的开发和商业化。Sucampo 有两款市售产品——主要产品 AMITIZA 以及临床开发备选产品 RESCULA。全球性公司 Sucampo 总部设在马里兰州的罗克维尔，并于日本和瑞士都有业务。欲了解更多信息，请访问 www.sucampo.com。
Sucampo 标志和标语 The Science of Innovation（创新科学）是Sucampo AG 的注册商标。AMITIZA 是 Sucampo AG 的注册商标。
在 Twitter（@Sucampo_Pharma）和 LinkedIn（Sucampo Pharmaceuticals）上关注我们。
Twitter LinkedIn
关于 Vtesse Inc.
Vtesse Inc.是一家致力于为缺医少药患者开发药物的罕见疾病公司。Vtesse 与国立卫生研究院（NIH）、家长、患者支持团体和其他学术机构密切合作，推动 VTS-270 取得监管部门的批准。Vtesse 也在进行溶酶体储存疾病的早期阶段研究，包括 NPC 的下一代治疗。Vtesse 总部设在马里兰州的盖瑟斯堡。欲了解更多信息，请访问 www.vtessepharma.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含“1995 年私人证券诉讼改革法”中定义的“前瞻性陈述”。其中包括关于 VTS-270 的开发和潜在商业化的陈述、预期临床试验结果的时间、VTS-270 的收益增加以及（如果获得批准）该增加的时间安排、潜在发布儿科检查凭证和更新财务预测。这些陈述是基于管理层目前的预期，涉及风险和不确定因素，可能会导致结果与报表中的结果大不相同。前瞻性陈述可能包括关于 Sucampo 产品的开发或商业潜力的陈述，以及其他非历史事实的陈述。以下因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中所述的不同：制药行业监管和医疗保健立法的影响；Sucampo 准确预测未来市场状况的能力；Sucampo 成功整合收购业务经营能力；依靠 Sucampo 专利和其他创新产品保护的有效性；竞争产品对 Sucampo 产品的影响；以及受到诉讼和/或监管行为的影响。
不对前瞻性陈述提供任何保证，实际结果可能与预计结果差异很大。Sucampo 不承担公开更新任何前瞻性陈述的任何义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。应该结合影响 Sucampo 业务的许多不确定因素评估本新闻稿中的前瞻性陈述，特别是在 2017年 3 月 8 日向美国证券交易委员会提交的 Sucampo 最新 10-K 表格中的风险因素和警示性声明中提到的内容，以及自提交 10-K 表格之后向美国证券交易委员会提交的 8-K 和 10-Q 表格等文件。所有上述文件均在 Sucampo 引用之列。