Urbanimmersive fournit une mise à jour sur le placement privé proposé de Débentures Convertibles garanties prorogeables par l’intermédiaire d’un agent


MONTRÉAL, 12 juin 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. («Urbanimmersive» ou la «Société») (TSX CROISSANCE:UI) (OTC PINK:UBMRF), la plateforme de contenu marketing immobilier, est heureuse d'annoncer qu'elle est heureuse d'annoncer qu'elle a retenu les services de Leede Jones Gable inc. à titre de de placeur pour compte principal pour un placement privé de Débentures Convertibles prorogeables garanties portant intérêt à 10% (les «Débentures Convertibles») pour un produit brut allant jusqu’à 6 250 000$ (le «placement privé») afin de financer l'acquisition précédemment annoncée par la Société de Tourbuzz, LLC. Urbanimmersive a l'intention de financer le solde du prix d'achat, le cas échéant et si nécessaire, avec une dette bancaire garantie de premier rang.

Les Débentures Convertibles seront convertibles en actions ordinaires du capital de la société (les «Actions Ordinaires») au prix de 0,125 $ l’action et viendront à échéance à la date qui est de quatre ans à compter de la date de clôture du Placement Privé (l '«Échéance»).  Chaque investisseur dans le Placement Privé recevra également un nombre de bons de souscription d'actions ordinaires (les «Bons») détachables correspondant au capital des Débentures Convertibles souscrit par l'investisseur. Chaque bon de souscription permettra à l'investisseur d'acquérir une action ordinaire au prix de 0,25 $ jusqu'à la date d'Échéance.

La Société souhaite également annoncer la terminaison de sa lettre d’engagement avec Echelon Wealth Partners Inc («Echelon») annoncée la semaine dernière. La fin de la lettre d’engagement était une décision mutuelle entre Urbanimmersive et Echelon. Echelon fera toujours partie du groupe de vente dans le cadre du placement privé.

La clôture du placement privé devrait avoir lieu vers le 27 juin 2018 et est assujettie aux approbations réglementaires applicables, y compris l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

La Bourse de croissance TSX n'a pas examiné ce communiqué de presse et n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive est une plateforme de marketing de contenu pour les professionnels de l’immobilier. La Société met en relation des professionnels de l’immobilier, des photographes et des écrivains afin de simplifier et d’optimiser le flux de production de contenu original. Urbanimmersive permet à ses clients de tirer parti de leurs investissements marketing tout en augmentant leur productivité, leur compétitivité, leur visibilité sur le Web, l’engagement des consommateurs envers leur marque et, finalement, leurs revenus.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à divers risques et incertitudes. De telles déclarations portent notamment sur la réalisation de la Transaction et le moment où elle se terminera, la conformité des conditions de la Transaction à la description qui en est faite dans le présent communiqué, le succès de la Transaction, l’obtention des approbations requises des autorités de réglementation (y compris celle de la bourse) et les perspectives de la Société en ce qui concerne l’amélioration de ses résultats d’exploitation. Toutes ces déclarations sont nécessairement assujetties à des risques et à des incertitudes, dont certains sont de portée et de nature significatives. Ces incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent des renseignements figurant aux présentes. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes. Les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations. Ces déclarations prospectives ainsi que toutes les déclarations prospectives écrites ou verbales ultérieures sont fondées sur les estimations et les avis de la direction en vigueur aux dates auxquelles elles ont été faites et sont présentées entièrement et expressément sous réserve de la présente mise en garde. La Société n’est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances ou encore les estimations ou les avis de la direction changent. Pour plus de détails sur certains facteurs de risque et hypothèses, les lecteurs sont invités à se reporter au dernier rapport de gestion de la Société déposé auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date des présentes. La Société n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives.

Pour plus d’information, communiquez avec :
Urbanimmersive inc.
Ghislain Lemire
Président-directeur général
514 394-7820, poste 202
ghislainlemire@urbanimmersive.com
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