Hypefactors’ udbud blev overtegnet

Selskabsmeddelelse nr. 3-2018


København, Aug. 29, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hypefactors’ udbud af op til 20 mio. kr. nye aktier er blevet meget positivt modtaget af investorer, der samlet har tegnet for DKK 26,6 mio. svarende til, at udbuddet er overtegnet med 33 %.

Hypefactors A/S (”Hypefactors” eller ”Selskabet”) offentliggør i dag resultatet af udbuddet af nye aktier i forbindelse med børsintroduktion på Nasdaq First North Denmark, jf. selskabsmeddelelse nr. 1-2018 af 13. august 2018 og virksomhedsbeskrivelsen, som ligeledes blev offentliggjort den 13. august 2018.

Udbuddet blev som planlagt lukket den 28. august 2018 kl. 12:00. Selskabets udbud af mellem 1.875.000 og 2.500.000 stk. nye aktier til en udbudskurs på 8,00 kr. pr. aktie er fuldtegnet. Det endelige antal udbudte aktier i udbuddet er på den baggrund fastsat til 2.500.000 stk., som vil give Selskabet et bruttoprovenu på 20 mio. kr. og en markedsværdi på 69,4 mio. kr. Provenuet skal blandt anvendes til at understøtte selskabets kommercielle vækstplan.

Hypefactors har modtaget tegninger fra 919 investorer for i alt 3.326.801 stk. aktier, svarende til, at udbuddet er overtegnet med 33 %. Første handelsdag på Nasdaq First North Denmark forventes at være den 3. september 2018 under symbolet ”HYPE” (permanent ISIN: DK0060989911).

Bestyrelsesformand Jan Werner udtaler: ”På selskabets vegne vil jeg gerne udtrykke stolthed men også ydmyghed over for den tillid som så mange investorer har vist Hypefactors. Hypefactors gør effekten af PR målbar og leverer den gennemsigtighed, virksomhederne har manglet, til at forstå værdien af deres PR- og kommunikationsinvesteringer Med opbakningen fra investorerne glæder vi os nu til at møde mange flere potentielle kunder.”

CEO Casper Janns, udtaler: "Gennem hele udbudsperioden er vi blevet ekstremt positivt modtaget,  bl.a. på investormøder flere steder i landet. Der er et stort potentiale i at kunne effektivisere og automatisere PR- og kommunikationsdisciplinen og dermed forbedre virksomhedernes forretning. Jeg vil gerne takke for den investortillid vi er blevet mødt med og som hele teamet ønsker at kvittere for. Nu handler det for os om at levere resultaterne. Sammen med de over 900 nye aktionærer ser jeg meget frem til den kommende rejse, nu som børsnoteret selskab.”

Resumé af Udbuddet:

  • Hypefactors udsteder 2.500.000 stk. nye aktier til en udbudskurs på 8,00 kr. pr. aktie, hvilket giver et bruttoprovenu til Selskabet på 20 mio. kr.
  • På grund af den betydelige interesse for aktien er alle ordrer til og med 62.500 aktier svarende til 500.000 kr. reduceret med 59,75 % af den del af ordren, der overstiger 3.000 aktier.
  • Alle ordrer over 500.000 kr. er blevet reduceret individuelt baseret på Selskabets vurdering
  • Der er tildelt aktier til 919 aktiedepoter.
  • Baseret på udbudskursen er Hypefactors’ markedsværdi efter gennemførelse af Udbuddet 69,4 mio. kr.
  • Free float (andelen af aktiekapital, der ejes af de nye aktionærer) er 28,84 %.
  • Efter gennemførelse af Udbuddet forhøjes Hypefactors’ selskabskapital fra 616.884,50 kr. fordelt på 6.168.845 stk. aktier á nominelt 0,10 kr. til kr. 866.884,5 fordelt på 8.668.845 stk. aktier á nominelt 0,10 kr.

Supplerende information

Registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen ventes at ske den 31. august 2018. Første handelsdag på Nasdaq First North i København for Selskabets aktier forventes at være den 3. september 2018, under symbolet ”HYPE” og ISIN DK0060989911. Optagelsen til handel forudsætter, at Nasdaq First North Denmark formelt godkender spredningen af Hypefactors’ aktier. Danske Bank er afviklingsagent i forbindelse med udbuddet.

Yderligere oplysninger:

Casper Janns, CEO: Tlf.: +45 20167481, e-mail: cj@hypefactors.com

Jan Werner, bestyrelsesformand, Tlf: +45 32887777, e-mail: jan.werner@wunderman.com

Hypefactors A/S
Kronprinsessegade 8B
1306 København K
www.hypefactors.com

Certified Adviser
Kapital Partner ApS
Jesper Ilsøe, tlf. 26802728
Havnegade 39
1058 København K
www.kaptalpartner.dk

Vedhæftet fil


Attachments

HYPE Selskabsmeddelelse nr 3-2018