EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior Samouraï multi-tranches pour un montant nominal de 33 milliards de yens
Le 22 juin 2023, EDF (AA stable JCR / BBB stable S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ stable Fitch) a levé avec succès 33 milliards de yens en 4 tranches d’obligations senior Samouraï :
- Obligation de 25,3 milliards de yens, d’une maturité de 5 ans avec un coupon fixe de 1,059%
- Obligation de 2,2 milliards de yens, d’une maturité de 7 ans avec un coupon fixe de 1,355%
- Obligation de 4,4 milliards de yens, d’une maturité de 10 ans avec un coupon fixe de 1,695%
- Obligation de 1,1 milliard de yens, d’une maturité de 20 ans avec un coupon fixe de 2,328%
Cette opération permet au groupe EDF de poursuivre le renforcement de la structure de son bilan ainsi que de refinancer des échéances prochaines. Cette opération auprès de nombreux investisseurs japonais permet au groupe EDF de poursuivre la diversification de sa base d’investisseurs.
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A propos d’EDF
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services à environ 40,3 millions de clients (1),
dont 30,3 millions en France (2). Il a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 143,5 milliards d’euros.
(1) Les clients sont décomptés par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le gaz.
(2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) et SEI.
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