- 약 420만 달러 상당의 미상환 부채를 주당전환가액 3.00달러를 책정해 자본전환
- Captivision Korea의 사모 채권 발행을 통해 약 220만 달러 조달
마이애미 & 서울, July 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 건축용 미디어 글라스 분야를 선도하는 Captivision Inc. (이하 “Captivision” 또는 “회사”)(나스닥: CAPT)가 대차대조표의 전략적 개선을 통해 재무 상태 강화에 나섰다고 금일 발표했다.
부채에서 자본으로 전환
회사는 전액 출자 자회사인 Captivision Korea ((주) 캡티비전 코리아)의 특정 채권자 ("출자자")들과 출자 관련 합의 ("출자 약정")를 맺었으며, 이에 따라 출자자들은 회사가 보통주 발행 대가로 캡티비전 코리아의 다양한 채무 계약에 따라 잔존해 있는 각 미결제 잔액 ("출자 채무")을 회사에 출자하기로 합의했다.
부채출자전환 조치에 따라 원화기준 총 5,791,867,301원 (환율 계산일 기준 미화 약 420만 달러)의 출자전환채무는 주당 전환가액 3.00달러로 총 1,414,895주 규모의 신주를 발행하는 대가로 회사에 출자전환되었다.
회사채 발행
Captivision Korea는 특정 투자자 (각각 "청약자". 총칭해 "청약자들"로 지칭)와 사모사채 청약계약 (이하 "청약 계약")을 체결했으며, 이에 따라 청약자들은 청약에 동의하고 Captivision Korea는 총 3,100,000,000원(약 220만 달러) 규모의 미등록 사모사채(“채권”)를 발행하기로 합의하였다.
Captivision의 회장 겸 CEO인 Gary Garrabrant는 "Captivision이 지속적인 성공을 이뤄가고 있는 가운데 투자자들의 변함없는 지원에 대해 감사드린다."고 밝혔다. 그는 이어 "Captivision은 여러 중요한 사업 성공을 촉진할 다양한 요인과 주요 상황을 앞두고 있는 시점에 있다. 이런 가운데 전반적인 사업 개발 노력과 회사채 발행과 연계해 미상환 부채를 자본화하는 출자전환을 추진함으로써 재무 상태를 더욱 강화할 수 있게 되었다."고 의미를 부여했다.
About Captivision 소개
캡티비전(Captivision)은 IT 건축자재와 건축용 유리를 결합해 세계 최초의 미디어 글라스를 발명하고 제조한 기업이다. 관련 제품은 엔터테인먼트 미디어, 정보 미디어, 문화 예술 콘텐츠는 물론 마케팅 활용 사례에 이르기까지 다양한 분야에서 활용되고 있다. Captivision은 실시간 라이브 스트리밍 기능을 통해 모든 외장 유리(글라스 파사드)를 투명한 미디어 스크린으로 변환시킬 수 있는 기술력을 갖고 있다.
Captivision이 제공하는 미디어 글라스 및 솔루션은 스포츠 경기장, 엔터테인먼트 무대, 카지노 및 호텔, 컨벤션 센터, 사무실 및 소매점, 공항 등 전 세계 수백 곳의 장소에서 구현되었다. 보다 자세한 정보는 회사 홈페이지(http://www.captivision.com/)에서 확인할 수 있다.
미래예측진술과 관련한 주의 사항
본 보도자료는 1995년 개정된 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform act)의 취지가 반영된 미래 예측 진술이 포함돼 있다. 이러한 미래예측에는 회사의 각 사업에 대한 향후 재무 실적, 사업 전략 또는 기대와 관련된 진술이 포함되나 이에 국한되지는 않는다. 이러한 진술은 회사 경영진의 판단과 가정에 기초하고 있다. 회사는 이러한 미래예측에 대한 계획, 의도 및 기대가 합리적이라고 판단하고 있지만 이러한 계획, 의도 및 기대가 달성되거나 실현될 것이라고 확신할 수는 없다. 이러한 전망, 예측 및 미래예측에 관한 진술은 미래의 성과를 보장하지 않는다. 미래예측에 관한 진술은 과거 또는 현재의 사실과는 명백하게 다르다고 판단될 수도 있다. 본 보도자료에서 사용된 ‘예상하다’, ‘믿다’, ‘~할 수 있다’, ‘지속하다’, ‘~할 수 있다’, ‘추정하다’, ‘기대하다’, ‘예측하다’, ‘의도하다’, ‘~일지도 모른다’, ‘~할 수 있다’, ‘계획하다’, ‘가능하다’, ‘잠재적’, ‘예측하다’ 등의 단어는 과거 또는 현재의 사실과 엄밀하게 관련돼 있지 않다는 사실에 따라 식별이 된다. ‘계획하다’, ‘추구하다’, ‘~해야 한다’, ‘노력하다’, ‘목표하다’, ‘~할 것이다’ 또는 이러한 용어의 부정형 및 이와 유사한 표현들도 미래예측진술 여부를 식별할 수 있지만 이러한 단어가 없다고 해서 진술이 미래예측 진술에 해당하지 않는다는 것을 의미하지는 않는다.
위험과 불확실성에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않는다. (1) 미래에 자금을 조달하고 부채와 관련된 제한사항을 준수할 능력 (2) 사업결합으로 기대되는 이익을 실현할 수 있는 능력과 회사의 전략적 방향 (3) 건설 외장재로써 Captivision 제품에 대한 상당한 시장 수요 및 기회 (4) 나스닥에서 회사의 보통주 및 신주인수권의 상장을 유지할 수 있는 능력 (5) 미래 기술 혁신에 대응해 4세대 건축 미디어 글라스 산업에서 경쟁력을 유지할 수 있는 Captivision의 능력 (6) 국제 시장 진출 전략을 실행하는 Captivision의 능력 (7) Captivision의 지적재산권 보호 능력 (8) 장기간의 판매 주기가 적용되는 Captivision 대규모 프로젝트의 수익성 (9) Captivision이 제품을 제조하는 데 사용하는 원자재, 부품, 완제품 및 서비스를 계속 사용할 수 있는지 및 원자재 등의 상당한 가격 인상이 적용되지 않는지 여부 (10) IT, 수직 부동산 및 대형 포맷 월스케이프 수정된 규제 제약 또는 건축 규정의 영향 (11) Captivision이 예상 제조 비용 및 생산 능력을 충족할 수 있는 능력 (12) 회사의 미래 재무 성과 (13) 신기술의 등장과 해당 신기술에 대한 고객의 반응 (14) 회사가 임원, 주요 직원 또는 이사를 유지 또는 모집하거나 필요한 변경을 수행할 수 있는 능력 (15) 회사의 사업에 적용되는 법률 및 규정을 준수할 수 있는 회사의 능력, 기타 20-F 양식의 연례 보고서 '위험 요인' 섹션에 명시된 위험 및 불확실성.
이러한 미래 예측에 대한 진술은 이 보도 자료의 날짜를 기준으로 이용 가능한 정보와 회사 경영진의 현재 기대, 예측 및 가정을 기반으로 작성됐으며, 많은 판단, 알려지거나 알려지지 않은 위험과 불확실성 및 기타 요인을 포함한다. 이러한 위험 요소 중 상당 부분이 회사, 회사의 경영진 및 계열사의 통제범위를 벗어나게 된다. 따라서 미래예측에 대한 진술은 보도일 이후 시점의 회사 경영진의 견해를 나타내는 것으로 생각하면 안 된다. 회사는 해당 증권법에 따라 요구되는 경우를 제외하고는 보도일 이후의 사건이나 상황을 반영하기 위해 보도자료에 포함된 미래예측진술을 수정할 의무가 없다. 또한 새로운 정보, 향후 사건, 보도일 이후에 나타나는 부정확성 또는 그 외의 사유로 인해 업데이트하거나 추가하거나 그 외에 수정할 의무를 지지 않는다.
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